• [太阳]【港股IPO】百胜中国 9987.HK

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    [玫瑰]【IPO简介】8月28日通过聆讯,今日招股,9月10日挂牌,代码:9987.HK。
    投行简介:高盛(独家保荐),花旗、招银国际与瑞信为联席全球协调人,农银国际、AMTD、中银国际、中金公司、中信里昂证券、汇丰银行以及工银国际担任联席账簿管理人
    招股价格:上限468HKD/股(约60USD, 参考美股8/28收盘价56.5USD,总市值213亿美元)
    发行数量:4191万股普通股
    IPO规模:约25.3亿美金(约196.14亿港元)
    每手股数:50股
    招股截止:2020/09/03 上午11点

    [玫瑰]【公司简介】是中国最大的餐饮公司,致力于成为全球最创新的餐饮先锋。2016年11月1日,百胜中国(YUMC.US)由百胜餐饮集团(YUM.US)分拆上市,于纽交所独立挂牌, 总部设在上海。百胜中国是Yum! Brands在中国大陆的特许经营商,拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三大品牌在中国大陆的独家经营权。公司还独家拥有小肥羊、东方既白、黄记煌和COFFii & JOY连锁餐饮品牌,2020年4月和意大利殿堂级家族经营咖啡品牌Lavazza宣布已组建合资公司,共同在中国运营Lavazza咖啡店。

    2017年至2019年,百胜中国的总收入分别为77.69亿USD、84.15亿USD和87.76亿USD;2020年上半年,百胜中国的总收入为36.56亿USD,较2019年同期的44.28亿USD减少17.4%。其中,肯德基与必胜客的收入占比长期超过9成。急需多元化转型,故数字订单和外卖发力成重点。

    【明星股东加持】春华资本(美股4.6亿USD)&蚂蚁金服(美股0.5亿USD),两者合共拥有两批可以在五年内行使的认股权,分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价(31.4USD 和39.25USD)。景顺投资持有10.8%的股份,黑石和春华资本分别持有7.2%和4.3%的股份。

    阿里巴巴私交甚笃的春华资本创始人兼董事长胡祖六担任百胜中国董事长。百胜中国的独立董事名单中还包括多位活跃在国内投资界和互联网圈子的知名人士,如高榕资本投资合伙人、前沃尔玛中国区总裁兼首席执行官陈耀昌;蚂蚁集团首席财务官韩歆毅;前蔚来汽车CFO谢东萤;曾主导投资快手、丁香园、奇安信等多个独角兽项目的知名风险投资人卢蓉等。

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