关于 癌症基因数据分析公司 PSNL 的聊天记录

闲谈 · 2019年06月17日 · 76 次阅读

本文根据美股群中群友修远聊天记录整理而得

PSNL数据很厉害

招股书显示,2017年总营收为9百多万,到了2018年总营收为 3千7百万,增长300%有余,2019年第一季度营收为1千4百多万,同比增长238%

市场容量为50亿美元,到2022年市场容量增长到120亿美元, 公司发行670万股,IPO价格每股就算16/元,加上承销商的100万股和其他估值;

公司总共估计预计5亿美元左右,如果公司拿下市场1/4的份额,这是什么概念自己去估值

风险

风险一

2017年总营收为9百多万元,但是请看我发出的图片,营收9百多万,营收的成本是1000多万?什么概念,这是亏本买卖啊; 我进货10美元,我8美元就把东西卖了?

这里有个解释,添加新设备,一次性成本增加,原因是签了大单,确实,我看见好像有这么一个大单, 2017年利润率的负数的,2018年为31.25%有所增长,到了2019年第一季度为28.6%,又滑回去了。。。。这个利润率真的有点低。。。这是风险之一

说说2017年的大单,我看见是和一个美国退伍军人人事部签订的一个合同大单

风险二

2018年从这个大单获利1千8百万,几乎占总营收的一半

2019年第一季度8百多万,超过一半

那么这份合同的期限是3年,从2017年开始算,到2020年结束,如果在2020年结束无法继续合同的,这部分营收直接抹掉了

风险之三

公司有一个2000万的债务,2023年到期,还有4年时间,可以慢慢偿还,但是我看了这笔债务居然等同高利贷,按照正常逻辑什么样的人才回去借高利率,我通常会认定这种公司财务是不是又问题了才会签订这样的利率合同

目前我不会买这家公司的,我想追踪几个季度看看,潜力是有的,基因数据分析这个是一个很有前途的,但是风险也是同样有的,各位自己斟酌

友情提示 转载请注明出处: https://investguider.com/topics/10578
暂无回复。
需要 登录 后方可回复, 如果你还没有账号请点击这里 注册