纳斯达克菜市场?周四晚上 8 家公司一起 IPO!

[转载] 美股(meigu) · 2019年06月19日 · 最后由 andy 回复于 2019年06月21日 · 275 次阅读

纳斯达克菜市场?周四晚上 8 家公司一起 IPO!这下面简单聊一下这八家公司(长文预警!!!)

1.生物医药公司$Akero Therapeutics(AKRO)$

  • 发行价:14-16美元
  • 股本:500万股;预计市值:以15美元算,募集资金7500万美元;
  • 业务:Akero Therapeutics成立于2017年,旨在开发一种治疗NASH的疗法,这是一种由慢性过量热量摄入引起的严重类型的非酒精性脂肪性肝病[NAFLD]。目前正在开发AKR-001,一种成纤维细胞生长因子21 [FGF21]的类似物,一种内源性表达的激素,负责调节全身脂质,碳水化合物和蛋白质的代谢
  • 前景:2018年全球NASH市场价值为4.1亿美元,预计到2026年将达到133.8亿美元,复合年增长率为52.9%。据统计,NAFLD目前影响约8,000万至1亿美国公民,其发病率预计将在2015年至2030年期间上升约63%。预计在未来几年,NAFLD将成为与2型糖尿病相关的最普遍的慢性肝病。美国医疗保健支出估计每年约为50亿美元,如果不加控制,预计到2030年将达到180亿美元。
  • 财务情况:截至2019年3月31日,该公司拥有6980万美元的现金和240万美元的总负债。

2.$Atreca(BCEL)$ 这家也搞生物制药的

  • 发行区间:16-18美元
  • 股本:735万股;以17美元的中间价算募集资金1.25亿美元;

  • 业务:Atreca成立于2010年,旨在从经历主动免疫反应的患者中鉴定出独特的抗体 - 靶标对,并将其发展成为一系列实体肿瘤的有效免疫治疗药物。Atreca开发了一种差异化技术平台,通过检测具有抗肿瘤免疫反应的患者的活跃患者B细胞反应来帮助识别和开发新的基于抗体的免疫治疗,以治疗多种实体肿瘤类型。该公司的主要候选药物ATRC-101代表一种单克隆抗体,具有新的作用机制和靶点,已显示在体​​外达到“来自多个患者的大多数人卵巢,非小细胞肺癌,结肠直肠癌和乳腺癌样本“。管理层表示,ATRC-101在多种临床前模型中显示出“作为单一药物具有强大的抗肿瘤活性,其中一种模型中PD-1检查点抑制剂通常表现出有限的活性。”Atreca预计将于2019年底向美国FDA提交研究性新药[IND]申请,并于2020年初开始对实体瘤患者进行1b期临床试验

  • 前景:根据Mordor Intelligence 的2018年市场研究报告,2019年至2024年期间,实体肿瘤治疗的全球CAGR预计为15%。推动市场增长的主要因素是政府倡议的增加,卵巢癌,胰腺癌和前列腺癌的新产品批准以及癌症发病率的上升。该研究表明,根据世界癌症报告,“癌症发病率可能进一步增加50%,到2020年将达到1500万新病例”。

财务:Atreca最近的财务业绩是早期生物制药公司的典型结果。它没有与临床前管道开发相关的收入和重大的研发和G&A费用。截至2019年3月31日,该公司拥有1亿零700万美元的现金和投资以及530万美元的总负债。 还是健康医疗板块,一家皮肤科医疗公司

  • 发行区间:12-14美元,
  • 股本:770万股;以每股13美元计算募集资金1亿美元;
  • 业务:Dermavant成立于2015年,致力于针对患有皮肤病的患者的特定未满足的临床需求开发治疗方法,重点是牛皮癣和特应性皮炎,以及其他市场,如白癜风,原发性局灶性多汗症和痤疮。
  • 前景:管理层指出,牛皮癣和特应性皮炎分别影响美国约750万和2800万人。根据Precision Business Insight 的2017年市场研究报告,到2023年全球牛皮癣治疗市场预计将达到203.9亿美元。推动市场增长的主要因素是生物仿制药进入市场,导致更便宜和更有效的治疗方法,从而导致市场规模扩大。世界卫生组织(WHO)预测,牛皮癣会影响约1亿人,其中90%可归因于斑块状银屑病。

财务:同样没有任何收入和重大的研发和G&A成本,这些都与推进公司的候选药物管道相关。截至2019年3月31日,该公司拥有870万美元的现金和1.245亿美元的总负债。 ,

  • 发行区间:为15-17美元
  • 发行股本:1718.7万股;募集资金:2.75亿美元
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3. 零售商 Grocery Outlet Holding Corp.美股 IPO

Grocery Outlet Holding Corp是一家独立经营零售商, 主要销售名牌消费品和新鲜产品。Grocery Outlet Holding Corp能够使用户以低于传统零售商40%至70%的价格提供名牌产品的机会。创业独立运营商(“IO”)经营Grocery Outlet Holding Corp的商店,提供了个性化、本土化的产品提供社区感, 这种差异化的方法推动了连续15年店面销售增长。

IPO 价格: 15-17美元, 股票代码: Go, 2015年到2018年间销售额从16亿美元增加到23亿美元,复合年增长率为12.0%。

2015年以来的主要成绩

  • 店铺数量从237扩大到316(截至2018年12月29日),复合年增长率为10.1%
  • 店面销售额年均增长率为4.2%
  • 销售额从16亿美元增加到23亿美元,复合年增长率为12.0%
  • 每年保持一致的毛利率在30.2%至30.6%之间
  • 净收入从480万美元增加到1590万美元,复合年增长率为49.3%
  • 调整后的EBITDA从1.082亿美元增加到1.536亿美元,复合年增长率为12.4%

4. 临床阶段生物制药公司:Dermavant Sciences Ltd.(DRMT)

Dermavant Sciences Ltd.(NASDAQ:DRMT)于2015年9月28日在百慕大注册成立,前称Roivant Dermatology Ltd.,于2016年6月24日改为现用名,总部位于英国伦敦,全职雇员48人(3/31/2019),是一家临床阶段生物制药公司,致力于开发和商业化医学皮肤病学的创新疗法。Dermavant Sciences Ltd.是Roivant Sciences子公司。Dermavant Sciences Ltd.公司的全资子公司包括:美国公司Dermavant Sciences, Inc.、瑞士公司Dermavant Sciences GmbH和英国公司Dermavant Holdings Limited。

Dermavant Sciences Ltd.(NASDAQ:DRMT)于5/24/2019递交IPO上市文件,计划于 6/20/2019 IPO上市登录纳斯达克,发行价$12.00 – $14.00,发行770万股,募资1亿美金,Jefferies/ SVB Leerink/ Guggenheim Securities承销

5.还是医疗板块,$Prevail Therapeutics(PRVL)$ 这家搞基因疗法

  • 发行区间:16-18美元;
  • 股本:735.5万股,以17美元算募集资金:1.25亿美元
  • 业务:Prevail Therapeutics成立于2017年,旨在开发基于AAV的基因疗法,用于治疗患有GBA1突变和神经性戈谢病的帕金森病[PD]该公司利用AAV9在中枢神经系统中传递基因,管理层声称已经由第三方对1型脊髓性肌萎缩患者进行了临床测试,其中单次给药,观察到AAV9能够在基因传递中实现基因传递。中枢神经系统和广泛的全脑生物分布。
  • 前景:根据透明市场研究2018年的市场研究报告,2016年全球PD疗法市场的价值为21.8亿美元,预计到2025年将达到52.4亿美元,2017年至2025年的复合年增长率约为11%。推动市场增长的主要因素是PD患病率高,全球老年人口增加,以及临床研究和补助金等资金增加。
  • 财务:截至2019年3月31日,该公司拥有1亿零300万美元的现金和1340万美元的总负债。

6.$Personalis(PSNL)$ 还是生物医疗类,这家做基因诊断

  • 发行区间:14-16美元;
  • 发行股本:670万股,募集资金:以15美元计募集1亿美元
  • 业务:Personalis成立于2011年,旨在为生物制药公司提供一种经济有效的方法,可以全面分析肿瘤及其微环境,并且能够每周对多达100万亿个DNA进行测序和分析。Personalis开发了准确度和内容增强(ACE)技术,该技术改进了核酸制备过程,同时将其与专利测定和测序方法相结合,提供全面测序并确保突变的高灵敏度。在2020年,Personalis预计将推出其首个液体活检分析,旨在分析所有人类基因,以检测在治疗压力下产生的潜在新抗原和肿瘤逃逸机制。
  • 前景:根据Grand View Research 2016年的市场研究报告,全球癌症基因组学市场预计到2022年将达到92.2亿美元。由于该方法提供的好处,例如更快和更准确的结果,预计基因组测序片段在未来几年将以17.5%的强CAGR增长。

  • 财务:2019年第一季度的收入比2017年全年增加50%。2017年的利润率为负。2019年第一季度的利润率为28.6%,而2018年的利润率为31.25%。Personalis与Illumina签订了服务协议,Illumina是其运营的众多项目的分包商。

7.$South Mountain Merger(SMMCU)$ 私募基金

  • 发行价:10美元
  • 发行股本:2000万股;
  • 业务:新成立的空白支票公司,成立于特拉华州公司,帮助公司实现合并,资本证券交易所,资产 收购,股票购买,重组或类似业务合并。
  • 这家公司信息好少,官网还打不开

8.$Slack Technologies(WORK)$团队协作平台,号称美国钉钉,直接DPO上市

  • 股本:大约1810万的A类和3240万B类股票;
  • 预估市值:市场估值为160亿至170亿美元;
  • 业务:Slack功能与钉钉、企业微信有一定相似度,旨在方便人可以随时随地聊工作。
  • 财务:该团队披露了第一季度净亏损3180万美元。对于2020财年第二季度,Slack预计收入为1.39亿美元至1.41亿美元,与第一季度报告的年均增长67%相比,显著放缓。该公司的主要收入来源是月度和年度付费会员,总共有8.8万个企业付费会员,其中有575个帐户每年的消费在10万美金以上,这些帐户的营收大约占公司总销售额的40%。此外,还有51.2万个企业用户使用免费账号。
  • 前景:Slack表示,预计其截至1月份的2020财年至少有5.9亿美元的收入。与去年相比,这一增长率高达50%。据知情人士称,这表明该公司在2021财年可能会带来近9亿美元,投资者希望将该公司估值为预计收入的20倍左右。

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谈谈PRVL为什么破发?美国本土明星企业,破发概率很低风险比港股打新低很多,我说的美国本土优秀明星企业。我说一点我的理解,输在行业预期,也输在公司微观层面。医药医疗技术,投入成本巨大,人体实验,前期临床,动物实验,实验分析,药物分子结构试错与改进等。几年投入经常打水漂,水都不响。我们国内恒瑞医药算大了吧,相比国外药企,规模,小太多。管理层声称已经由第三方对1型脊髓性肌萎缩患者进行了临床测试,其中单次给药,观察到AAV9能够在基因传递中实现基因传递。中枢神经系统和广泛的全脑生物分布。注意我的用词——“声称”。买股票,就是买预期,对公司估值的预期,对未来增长的预期。#买股票也就是买公司,中观看行业,微观看公司,宏观看基本面看趋势。最重要的,就是中观看行业。你看,中观看行业,医药行业。微观看公司,居然是声称。中观行业预期和微观公司层面,这种不好的预期情绪,叠加了。所以——破发了。一点小思考,大家姑且一笑看过哈。#美股打新

摘自 美股群友

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