拉丁美洲领先的云技术公司 Linx SA 美股上市简介

美股(meigu) · 2019年06月23日 · 169 次阅读

摘要: 拉丁美洲领先的云技术公司 Linx SA, 预计: 6月26号美股上市, 股票代码: LINX, 价格: $8.68, 承销商: 高盛公司(Goldman Sachs&Co LLC)摩根士丹利、杰弗里斯、美国银行美林证券。

公司简介

tips: 文中有的单位是雷亚尔(巴西官方货币), 截至2019年3月31日的汇率为3.8967雷亚尔兑换1.00美元

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Linx SA是拉丁美洲领先的云技术公司,在收入方面是巴西的市场领导者, 致力于通过Linx SA的软件服务或SaaS商业模式,为拉丁美洲的零售商开发并提供价格合理,易于使用,可靠且无缝集成的软件解决方案。在2018年期间,Linx SA的认购收入占Linx SA的总营业收入的86.8%,即6.880亿 雷亚尔,比2017年增加了15.5% 。截至2019年3月31日止三个月期间,Linx SA的认购收入占Linx SA营业总收入的89.1%,即1.805亿雷亚尔,同比增加11.1%。

通过全面的解决方案,Linx SA是一家端到端服务提供商,为零售商提供业务管理工具,支付解决方案,电子商务和全渠道应用

经过30多年的巴西零售业务,Linx SA已经发展了深入的专业知识和竞争优势,使Linx SA成为巴西软件市场的领导者。根据2018年IDC调查显示,2017年Linx SA在零售管理软件解决方案部门的收入方面实现了41.3%的市场份额

Linx SA提供三种主要产品线:Linx Core,Linx Digital和Linx Pay Hub。Linx SA通过Linx Core产品线开始运营,作为Linx SA努力适应不断变化的客户需求的一部分,Linx SA创建了Linx Digital以及最近的Linx Pay Hub产品线。

Linx核心

Linx Core产品线提供集成的业务管理系统。Linx Core产品迎合整个零售链,从在POS上执行所有必要操作的业务自动化软件到全面的企业资源规划,或ERP,应用程序,其中包括库存管理,客户关系管理或CRM等功能,工具,财务,会计和税务管理,产品生命周期管理,供应管理,忠诚度计划,电子收据和其他互联功能。通过提供Linx SA的POS作为主要产品,Linx SA能够通过突出他们提供的无缝体验来交叉销售Linx SA的许多ERP功能。截至2018年12月31日,超过45,000家零售商使用了Linx Core

Linx SA设计Linx Core软件产品,使零售商能够通过持续创新和频繁升级来适应不断变化的业务需求,这些创新和频繁升级提供新的功能,并支持客户导航复杂的巴西税务系统以及不断变化的监管要求。根据2018年的IDC调查,2017年巴西零售市场的软件支出总额为24亿雷亚尔,比2016年增长10.4%。

Linx SA的软件产品正在不断发展,以满足性能需求和用户体验。此外,通过Linx SA基于云的基础架构,随着Linx SA不断发展Linx SA的服务和解决方案,Linx SA可以获得更多的运营杠杆,从而提高利润率。

通过Linx Core,Linx SA相信Linx SA有能力为客户提供简单且经济高效的解决方案,满足他们的需求,并根据他们的规模和垂直行业进行个性化。Linx SA的模块化和基于云的解决方案可以为小型,中型和大型企业以及大型跨国零售连锁店提供高效服务。Linx SA为客户提供各种垂直行业的深入操作知识和最佳实践,包括服装店,汽车经销商,药房,电子产品和家用电器商店,百货商店,家居用品商店,快餐连锁店和加油站。

Linx Digital

Linx Digital能够提供专注于零售市场以及电子商务平台,数据分析和订单管理系统或OMS技术的专注创新,可扩展和机器学习技术。产品线细分为三类:

  • Linx Commerce :Linx SA的电子商务平台,为Linx SA的客户提供无缝和个性化的跨渠道解决方案,实现真正的全渠道购物体验(例如,有关库存和价格以及其他功能的信息的交互式电子目录);

  • Linx Impulse :基于大数据和机器学习的电子商务运营解决方案,例如搜索和推荐,重新参与和广告。能够分析消费者行为,帮助Linx SA的客户提高客户转换率,例如,降低购物车放弃率(代表购物者选择在线购买产品但在完成购买前放弃购买)的速度

  • Linx Omni :OMS技术,为Linx SA的客户提供集成工具,无缝管理多个分销渠道和库存。通过这种解决方案,实体店可以完成访问另一家商店库存的订单,并将其交付给家中的客户,例如,减少库存,改善客户体验并降低物流成本。

Linx Pay Hub

在2018年10月,Linx SA进一步扩展了Linx SA的平台,通过Linx Pay Hub包含支付解决方案,以满足客户不断变化的需求。Linx SA相信,Linx SA能够提供由成熟平台提供支持的支付解决方案,这使Linx SA能够以较低的客户获取成本探索新产品垂直市场,使自己与其他商品化和/或非集成解决方案脱颖而出,并提高客户忠诚度。鉴于Linx SA在管理软件零售领域的相关市场份额,高客户保留率和优质服务,Linx SA相信这些服务也可以成为未来增长的重要来源。2017年,Linx SA的Linx Core平台处理了约2500亿雷亚尔的总商品量(GMV),相当于该行业的约18.4%。根据ABECS的总购买量。Linx SA的目标是交叉销售并将尽可能多的客户转换为Linx Pay Hub,并占据这一收入机会的很大一部分。鉴于Linx SA的产品组合整合和极具吸引力的价值主张,Linx SA对执行此战略的能力充满信心。

Linx SA的Linx Pay Hub产品系列为Linx SA的商家提供广泛的服务和解决方案,主要包括以下内容:

  • EFT:基于订阅的模型,与Linx SA的POS / ERP软件完全集成,为客户提供更快捷,更安全的方式与商家收单机构及其客户进行交易。Linx SA的EFT解决方案已在40,000多个销售点采用;
  • Linx Pay:子收购服务,将Linx SA的客户转变为Linx SA的支付平台; 和
  • 付款拆分:能够在不同收件人(例如不同的服务提供商或销售渠道)之间拆分付款,并从运营和税务角度执行更有效的交易。
  • 通过Linx SA的核心和数字解决方案以及Linx SA的支付平台的功能,Linx SA的客户能够获得无缝体验。

财务信息

  • 2018年,订阅收入占Linx SA总营业收入的86.8%,而截至2019年3月31日的三个月期间,订阅收入占Linx SA总营业收入的89.1%。
  • 从2016年到2018年,Linx SA的净营业收入和EBITDA 分别以 雷亚尔 的17.7%和16.4%的复合年增长率(CAGR)增长。在同一期间,Linx SA的总收入的认购部分占Linx SA总营业收入的平均88.8%。
  • Linx SA的EBITDA利润率在2018年为24.6%。

近期发展

新的Linx Pay Hub产品

在2019年6月3日,Linx SA推出了两项新产品,作为Linx Pay Hub解决方案,Linx数字账户和EFT QR码的一部分。

Linx数字账户是一个在线账户,配有预付卡,该卡与Linx Pay和Linx SA的其他数字解决方案本地集成。Linx数字账户允许零售商支付账单并向第三方和员工进行资金转账,移动账户充值,提款以及线上和线下零售购买等。

Linx SA的EFT QR Code将数字支付解决方案(如电子钱包)与Linx SA的客户和零售商集成在一起,通过商业自动化解决方案,电子转帐和付款对帐,以集成和本地方式接受新的付款方式。

收购Hiper Software SA

在2019年4月2日,Linx SA宣布收购Hiper Software SA或Hiper,总购买价格为1770万雷亚尔,但需要在2019年至2021年之间支付额外的收盘后调整,总额为3230万雷亚尔达到某些指标,包括与Linx SA的EFT和Linx Pay Hub解决方案渗透到Hiper客户群有关的指标。Linx SA相信,收购Hiper是一个重要的增长机会。

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