今年以来大涨 70.7%,Match 发生了什么?

[转载] 美股(meigu) · 2019年06月25日 · 44 次阅读

今年以来大涨70.7%,Match发生了什么? - 如何购买美股、港股

Match$(MTCH)$是在线交友及婚恋网站运营商,旗下拥有Tinder、Match.com、OkCupid等多个品牌,在190多个国家和地区提供服务。

今年以来,Match持续上涨,涨幅逾70%。

怎么回事

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首先,在19年初,除了受益于市场整体反弹之外,Ship的上线也驱动了股价的上涨。

后者是一款iOS约会应用,由Match和媒体品牌Betches合作推出。

由于Betches本身是家受年轻人关注的品牌(拥有超600万Ins粉丝,公司网站每月有300万独立访客),因此Ship推出后增长较为迅速,受到投资者认可。

此后,5月初公布的19Q1财报再次为股价增添燃料:

Q1营收4.65亿美元,同比+14%,EPS 0.42美元,超预期; Q2营收指引为4.8-4.9亿美元,EBITDA 1.9-1.95亿美元,符合预期; 核心程序Tinder的订户数达860万,同比+16%,大超预期。

强劲的表现击碎了盘旋在股东心头近一年的阴影——社交巨头Facebook去年宣布进入在线约会市场,Match股价一度因此跌至35美元。

眼下,尽管FB依然会带来强大的竞争压力,但市场对Match的信心也逐渐恢复。

投资者看法

多方:

Tinder订户增速相当强劲,这是个高增长故事,估值应该上调。 用户增长、ARPU增长趋势都保持良好,FB的冲击没有想象中那么强。 事实上,FB不那么受到年轻人青睐,本身也受限于数据监管,竞争优势并不见得高。

空方:

北美市场已经相对成熟,增长空间不大,管理层现在将亚太视作潜在机会,但并没有证明自己有在此市场取得成功的能力。 约会应用相当程度受到文化影响,依赖本地化精细运营,这意味着国际化扩张不会那么容易。 在线约会始终是个整合度较低的市场,这意味着利润率很难迅速提升。 轻视FB是危险的。

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