以色列微创外科美容和医疗解决方案供应商 InMode Ltd. 美股 IPO

美股(meigu) · 2019年07月31日 · 86 次阅读

摘要: 以色列微创外科美容和医疗解决方案供应商 InMode Ltd.(NASDAQ:INMD), 预计2019年8月8号纳斯达克上市, 发行价: $14.00 - $16.00美元, 发行500万股,募资7500万美元; 承销商: Barclays/ UBS Investment Bank/ Canaccord Genuity。

公司简介

InMode Ltd. 创立于2008年1月2日,总部位于以色列Yokneam,全职雇员209人(6/30/2019),是一家创新、微创外科美容和医疗解决方案的全球领先供应商, 专注于健康和改变生活的结果。InMode利用其医学射频技术提供全面的平台系列,使公司能够进入跨越多种外科专业的数十亿美元的市场机会,如整形外科,妇科,皮肤科,耳鼻喉科和眼科医生。

美学解决方案的全球市场意义重大且不断增长。美国整形美容学会(ASAPS)估计,2017年美国消费者在总共780万美容程序上花费超过85亿美元,其中66亿美元用于外科美容程序。根据ASAPS,2017年,美国的整体美容程序增长了6%,手术美容程序增长了11%,非手术美容程序增长了4%。

根据2017年国际美容整形外科学会(ISAPS)全球美容调查,其中包括美国前30个国家35,000名整形外科医生的美容程序调查结果,总审美程序约2340万,其中手术程序1,080万,1260万非手术程序于2017年在全球范围内进行。在这些总程序中,约18%或430万在美国进行。

根据ISAPS,2017年全球五大手术和微创手术类别,按程序数量,我们提供创新美容解决方案,包括吸脂术(160万),眼睑手术(130万),腹部整形术(80万),面部/颈部提升(70万)和女性健康(20万)。2017年全球五大非侵入性手术类别,我们提供创新的美容解决方案,包括面部年轻化(210万),脱毛(100万),非侵入性脂肪减少(50万),脂肪团治疗(30万)和血管病变/硬化疗法(0.1万)。

在全球医美市场中,InMode的产品和解决方案主要用于解决三种治疗类别,包括:

  • 面部和身体轮廓;
  • 医学美学;
  • 妇女的健康。

InMode Ltd.利用医学射频能量或射频能量技术开发和商业化产品,这些技术可以深入渗透到皮下脂肪中,从而允许脂肪组织重塑。公司相信其基于射频能量的专有技术,能够:

  • 射频辅助脂肪分解(RFAL)
  • 深皮下分数射频或深皮下分数射频
  • 同时发生脂肪破坏和紧致皮肤
  • 深层加热胶原蛋白重塑 - 代表了微创美容解决方案市场的范例转变。

医生使用这些技术在各种手术中重塑皮下脂肪或脂肪组织,包括同时皮肤收紧,面部和身体轮廓紧致以及皮肤再生治疗的吸脂术。InMode Ltd.的产品采用公司专有的射频能量技术开发,通过提供手术级结果,同时显着降低疤痕,疼痛和其他并发症(通常伴有外科手术)的风险,克服了其他美学方式的许多缺点。

除了微创解决方案,InMode Ltd.还设计,开发,制造和销售针对各种程序的差异化,非侵入性医疗美容产品。这些包括通过使用InMode创新的双波长技术同时减少脂肪和紧致皮肤,通过使用公司的高功率强脉冲光(IPL)技术针对皮肤外观和纹理的其他治疗来永久性脱发。

InMode Ltd.的产品,传统上销售给面部外科医生,美容外科医生,皮肤科医生和美容产科医生(OB / GYNs),可用于各种身体部位,包括脸部 ,颈部,腹部,上臂,大腿和女性私处(阴部美容)。

除了上述传统患者群体外,公司相信其微创解决方案可以满足更多的未满足的市场需求,包括:

那些皮肤松弛或其他身体因素以前阻止他们接受外科美容程序的人;

那些愿意接受外科手术或微创美学程序的人,但不愿意相关的成本,和潜在的安全风险。 InMode Ltd.相信其产品始终处于美容解决方案市场技术发展的最前沿。自2010年以来,公司推出了六个产品平台:BodyTite,Optimas,Votiva,Contoura,Triton和EmbraceRF。每个产品都包含以下组件:一个包含多个能源的平台,一个或多个手机,专有软件和带触摸屏的简单用户界面。与竞争对手的系统相比,InMode的平台占地面积小,重量轻。公司产品可以由用户轻松升级,以便通过在现有平台上添加手机和/或安装软件来执行其他处理。易于升级使客户能够通过其他服务产品满足美学解决方案的需求。

InMode Ltd.强大的创新能力使公司产品不断更新换代。预计到2019年底,公司将推出三个新产品平台,所有产品平台都基于公司现有的基于RF能源的专有技术,目标是进一步渗透外科美容和医疗解决方案市场。InMode收购的三个新产品平台旨在解决橘皮组织外观(CelluTite),身体皮肤紧致(Evolve)和面部和颈部皮肤紧致(Evoke)的治疗。

CelluTite——平台由三个手柄(手持件,handpieces)组成,每个手持件都已由美国食品和药物管理局(FDA)批准,旨在解决脂肪团外观的治疗问题。其中两个手持件已获准用于皮肤病学和一般外科手术,用于电凝和包括脂肪在内的组织的止血,并且第三个手持件已经获准用于治疗暂时减少脂肪团的外观。公司期望在2019年第四季度向市场推出CelluTite产品平台。

Evolve——平台于2019年6月获得FDA批准,预计将于2019年下半年推向市场。

Evoke——公司根据2019年7月的Evoke产品平台的联邦食品、药品和化妆品法案第510(k)节向FDA提交了上市前通知。在收到FDA批准后,公司计划在2019年下半年将Evoke推向市场。

InMode Ltd.在美国有18个FDA批准,除了美国,公司有超过2,400个客户,公司被允许在欧洲,阿根廷,澳大利亚,巴西,加拿大,中国,哥伦比亚,独立国家联合体,以色列 ,墨西哥,巴拿马,菲律宾,俄罗斯,韩国,台湾和泰国销售其产品。

截至2019年6月30日,InMode Ltd.通过约96名代表的直接销售团队在美国,英国,西班牙和印度销售和销售公司的产品。 InMode Ltd.还通过遍布44个国家的37家经销商销售和营销其产品。

截至2019年6月30日,InMode Ltd.拥有超过3,900个产品平台的全球安装基础,能够运行各种多用途微创仪器并提供微创耗材。

InMode Ltd.竞争对手包括Syneron Medical 和 Cynosure。

成长战略

目标是扩大在美容解决方案市场的技术领先地位,并利用RF专有技术扩展到医疗解决方案市场。

  • 北美: 到2019年底,我们计划在美国和加拿大扩大约15名代表的直销团队。
  • 欧洲:我们打算建立销售和营销组织以及欧洲独家经销商网络(除了我们在英国和西班牙的现有网络)。
  • 拉丁美洲: 我们计划扩大阿根廷,巴西,哥伦比亚,墨西哥和巴拿马的独家经销商网络。
  • 亚太地区: 除了在印度的直接销售业务外,我们还打算通过在广州的合资企业在中国建立直销业务,并扩大我们在澳大利亚,日本,菲律宾,韩国的独家经销商网络,台湾和泰国。

财务数据:

  • 截至2019年3月31日止三个月,公司的收入为3060万美元,去年同期为2090万美元。
  • 截止2018年12月31日的财政年度,公司的收入为1亿零1百万美元;截止2017年12月31日的财政年度公司收入为5350万美元。
  • 截至2019年3月31日及2018年3月31日止三个月,InMode的毛利率分别约为86%及83%,净收入(净利润)分别约为1,020万美元及640万美元。
  • 截至2018年12月31日及2017年12月31日止年度,的毛利率分别约为的毛利率分别约为85%及83%,净收入分别约为2240万美元及880万美元。

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