财报前 谈谈 CLDR

美股(meigu) · 2019年08月30日 · 最后由 admin 回复于 2019年09月17日 · 120 次阅读

上季财报回顾

股票代码: CLDR

在说之前, 可以先回顾一下, 截至2019年4月30日的2020财年第一季度的业绩以及第二季度的指导。

  • 在第二财季,该公司预计收入将在1.8亿美元至1.83亿美元之间,低于近期华尔街普遍预计的1.885亿美元。
  • 全年,Cloudera的收入从7.45亿美元到7.65亿美元不等,远低于普遍预计的8.447亿美元。
  • Cloudera宣布CEO Tom Reilly退休,7月31日生效。

Cloudera与Hortonworks合并, 加上连续两个季度财报miss, 股价一度跌至4.89美元的低点,最近一段时间才回升至6美元。

仔细列举一下, 主要是下面几个风险点吧:

  • 与Hortonworks的合并, 带来了很大的不确定性
  • 公司管理层已经几次减少了前瞻性指引,这种趋势很有可能在未来继续下去(谁知道呢...)
  • 该公司正在经历相当大的客户流失,远远超过正常水平。CDP可能无法改善这种情况(这个目前算是最大的未知因素)
  • 老CEO 已经退休, 新的CEO 还没有确定
  • CDP 究竟 预计9月份 发布, 目前效果怎么样 还未知。

关于CDP

Cloudera的将未来押注在CDP上,CDP主要特点在于允许企业根据需要和成本在私有云和公共云之间转移数据处理。


首先,CDP提供智能迁移,它使用强大的基于策略的控制来自动化本地云系统和云对象存储之间的数据移动。这不仅可以实现一次性迁移,还可以实现数据和唯一元数据(如模式、安全策略、前沿和出处)的持续增量移动。此外,CDP还提供了无缝的基于角色和基于属性的主动控制,用于在混合云环境和多云环境中跨安全、域进行数据移动。 第二,云的爆发。

CDP通过在公共云中激增分析工作负载以及相关数据来补充数据中心容量,从而满足不可预测的业务或用户需求。第三,对于注重成本的客户来说,CDP执行自适应扩展,这一点很重要。这使我们可以通过在需求增加时向上扩展来自动调整分析工作负载使用的云资源,更重要的是,我们可以通过缩减云资源来动态优化成本,所有这些都是以完全自动化的 方式进行的,不会对性能产生任何影响。


PV走势图

我自己看了一下Cloudera的官网流量走势图: https://www.cloudera.com/, 可以看到总体来讲: 4月到6月一直下降, 然后有所反弹, 这个感觉是好消息...

关于未来

引用: 雪球一位网友的观点

第一,是通过新产品重新恢复业务的增长。Hadoop虽然不如以前了,但是价值还是有的。在Hadoop里面,Cloudera的主要竞争对手是AWS。这和其他开源软件是一样的。9月份会推出CDP来提高竞争力,同时开源原来Cloudera的自有软件。但是CEO在Q1后就离职了,说明这条路有着很大的不确定性。考虑到HDP是在1月份才正式合并,这个新产品有多少竞争力也是要打问号的。

第二,是被收购。随着Icahn的入局,这个可能看起来靠谱一些。IBM可能是一个潜在买家,考虑到之前收购Red Hat,在业务上也有战略合作。去年8月,同是Hadoop阵营的MapR被HPE收购了。从估值上看,IBM或者Oracle来收购都是划算的。时间点未知,MapR好像也是推销了很久才卖掉。下面CEO的任命是关键,看看是要做事还是要过渡。

就目前的情况来看,Cloudera这个情况是比较有意思的。唯一的问题是赔率好像还不够高。

一句话: CDP 是 基本面, 这个起来了, 一起都好说。

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不要忘记伊坎已经向CLDR投入了3亿美元的资金。他拥有接近20%的股份,并且很快就不会去任何地方。他还谈到让他的两个人在Cloudera的董事会上,我相信Carl会影响谁是下一任CEO。英特尔也拥有非常大的股份,他们一直处于亏损状态。我相信伊坎和英特尔的结合最终会奖励耐心的投资者。这可能比许多人愿意等待的时间更长。

在巨大的1QF20令人失望之后,Cloudera可以理解地设定了保守的20财年指引,因此我们宁愿客观地看待实际增长率而不是赞成降低指导的“节拍”。总ARR同比增长16%,但仅为+ 1%,Cloudera指导4QF20增长4%-9%。总账单按比例增加18%(DR远高于指引),从1QF20强劲的预订季度反弹,虽然RPO /积压顺序为-2%,连续第二个季度下降。总转速呈小幅上升趋势,而认购转速增长可能会增长5%-10%。在所有这些关键指标中,感觉好像业务增长率为5%-10%并且保守,我们维持了对FY21的3%-4%增长率假设。这个故事在成本方面看起来更好,因为Cloudera将公布3%非GAAP OM的前合并成本(去年同期为-7%),OCF(合并成本除外)预计将低于休息时间 - 即使在20财年,HDP合并的成本协同效应比计划提前了两个季度。在结构上,Cloudera仍然承认公共云竞争对手(包括Snowflake)的股票损失,我们似乎无法了解新的CDP产品是否具有竞争力以及对基于内部部署Hadoop的技术的需求是否停滞(前竞争对手MapR是售价<1x转至HPE)。最重要的是,本季度远比担心好,但物质风险仍然存在。

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