Cloudflare,Inc 美股 IPO

美股(meigu) · 2019年09月08日 · 最后由 admin 回复于 2019年09月13日 · 178 次阅读

摘要: Cloudflare,Inc 预计09月13号美股IPO, 股票代码: 10.00 - 12.00, 股票代码: NET; 承销商: 高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)、摩根士丹利、摩根大通、杰弗里斯、富国银行证券、RBC资本市场、JMP证券、Evercore ISI 、Needham&Company、奥本海默公司、BTIG、SunTrust Robinson Humphrey

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几十年来,许多供应商一直致力于解决在线运营企业的互联网核心限制和漏洞。这些供应商构建了一系列独立硬件盒,以满足新出现的安全性,性能和可靠性要求。这些盒子可以部署在本地数据中心,以提供虚拟专用网络(VPN),防火墙,路由,流量优化,负载平衡和其他网络服务等功能。

近年来,技术行业正在经历从客户购买的内部硬件和软件到他们租用的云中的服务的过渡。应用程序供应商引领了这种转变,因为像Salesforce,Workday和NetSuite这样的公司提供了基于云的多租户解决方案,这些解决方案破坏了SAP,Oracle和Microsoft等公司的传统 内部部署软件。随后进行计算和存储,亚马逊网络服务,微软Azure,谷歌云平台和阿里云等公共云供应商破坏了惠普,戴尔,联想和Sun Microsystems等服务器和存储供应商。

网络层过渡到云

随着移动设备的大量增加,云计算架构的兴起极大地使已经很难确保和优化应用程序的任务变得复杂化。组织存在于公共云,内部部署和混合部署的复杂,异构基础架构环境中。威胁形势,功能需求和业务应用程序规模的发展速度比以往任何时候都快,网络攻击的数量和复杂程度也会使最先进企业的防御能力受到影响。

组织曾经依赖以应对这些挑战 的基于硬件,不灵活的内部部署 的创可贴盒从未被设计为在这样的环境中工作。即使创可贴箱可以扩展以应对现代企业的挑战,企业也不能简单地将创可贴箱运送到云供应商。实际上没有地方可以在云中安装这样的盒子。

这迫使企业在网络层如何解决安全性,性能和可靠性方面发生重大架构转变。Cisco Systems,Juniper Networks,F5 Networks,Check Point Software,Palo Alto Networks,FireEye,Riverbed Technology等公司提供的功能正在升级,抽象和统一到云中。

Cloudflare正在引领这种转变。

市场机会

我们相信我们的平台会扰乱几个大型且成熟的IT市场。我们平台解决的主要市场包括VPN,内部和外部防火墙,Web安全(包括Web应用防火墙和内容过滤),分布式拒绝服务(DDoS)预防,入侵检测和预防,应用交付控制,内容交付网络,域名系统,高级威胁防御(ATP)和广域网(WAN)技术。根据我们基于IDC数据的分析,2018年这些产品的支出为316亿美元,预计到2022年将增长到471亿美元,复合年增长率为10.5%。我们还积极开发新产品以应对相邻市场,包括计算,存储,5G。

成长战略

我们的增长战略的关键要素包括:

收购新客户:我们相信依赖互联网提供产品,服务或内容的任何个人或企业都可以成为Cloudflare的客户。我们将继续扩大我们所有服务产品的客户群 - 免费,自助服务和企业。

扩展我们与现有客户的关系:今天,大约10%的财富1,000强企业向Cloudflare客户付款。此外,在更广泛的互联网上,前100万中的大约10%,前100,000名中的17%和前10,000名网站中的18%在付费或免费的基础上在我们的平台上使用至少一种产品。客户通过升级到高级计划,增加对平台的使用或添加产品来扩展与我们的关系。一旦客户在我们的平台上采用了一种产品,只需单击即可轻松添加其他产品。超过70%的企业客户已经使用了我们的四种或更多产品。

开发新产品:我们继续投资于新产品开发,随着我们在网络上吸引更多客户和更多流量,我们识别有前景的创新途径的能力得到提升。

扩展我们的无服务器平台战略:我们使用名为Cloudflare Workers的产品向外部开发人员开放了无服务器平台。这使我们的客户能够在几秒钟内直接在我们的全球云平台上编写和部署他们自己的代码,并使其靠近用户。我们已经看到越来越多的客户使用Cloudflare Workers将应用程序推向市场。这为我们开辟了一个全新的市场:计算和存储。

财务信息

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Business Insider透露,Cloudflare最近一笔融资使该公司的估值达到32亿美元。外媒称此前Franklin Templeton Investments、富达投资、Union Square Ventures、恩颐投资、Pelion Venture Partners和Venrock等已向Cloudflare投资约3.32亿美元。

CrowdStrike与Fastly在今年5月和6月的上市首日分别获得100%和50%的股价涨幅,CrowdStrike上市至今股价上涨接近1.8倍。三家公司的客户、服务和收费不尽相同,但市场普遍看好云服务CDN这一赛道的服务商。

同样由CDN和网络安全服务起步的CloudFlare,逐渐壮大的产品体系包括DDoS 保护、网页应用程式防火墙、公共 DNS 解析器、CDN、反向代理等多项安全服务,这些业务将帮助受保护站点抵御网络威胁,确保网站长期在线,同时提升网站性能、最大程度地减少信息延迟。

公司现有7.5万家付费用户,包括408个年度付费超过10万美元的客户,财富1000强中有将近10%企业为公司付费客户。平台超过70%的客户订阅了4个以上的服务类别。除了扩大客户规模,提高客单价等手段,公司还推出CloudFlare Workers开放平台,供企业客户直接在平台上写代码,为发展云计算和云存储做铺垫。

依旧因平台规模效应,2019年二季度末较2016年一季度末,公司收入增长247%,而营业成本增长146%。

招股书显示,CloudFlare于2016财年、2017财年、2018财年的营收分别为8480万美元、1.35亿美元、1.93亿美元;净亏分别为1730万美元、1070万美元、872万美元。截至6月30日,2019年营收为1.29亿美元,净亏损为3,680万美元。三财年毛利率分别为72%、79%、77%。公司资本支出增加强劲,三财年自由现金流-3.19亿美元、-1.98亿美元及-7.81亿美元,显示了现阶段的融资需求。

2016、2017和2018财年,公司付费用户数分别为35,002, 49,309和67,899;2018年上半年和2019上半年付费用户数分别为56,119和74,873个。其中,三财年年订单额超过10万美元客户数分别为95、184和313;2018年上半年和2019上半年相应用户数分别为240和408个。

客户忠诚度方面,(以美元计)付费净留存率(年付费金额数的增长率)在截至2019年6月30日的8个季度以来保持在111%以上,最高为115.6%。

总部位于旧金山的CloudFlare,CDN服务遍布193个国家或地区,无法不受各地网络安全监管及舆论等一些不确定因素的影响。最典型事件包括支持民族主义极端分子的极右翼网站8chan,该网站成为德克萨斯枪击案肇事者发表言论平台,事发后CloudFlare停止向8chan继续提供服务。

根据美股群 聊天记录整理:

根据报告,2018-2025年的市场增长率仅仅为12.3%

这样的增长率和这么多竞争对手能不能保持50%以上的增长很难确定

营销费用太多了

你看仔细了,2016 2017 2018营销费用占据了50%以上

具体54% 52% 52.5%

这样的结果直接导致公司很难盈利,如果不投入这么多营销费用,那么增长速度会不会大幅度放低? 这样自由现金流 就很不理想

这样的增长速度和这样的盈利能力,一定要保持充裕的现金流,但是很可惜,目前现金流还是负的

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