HBT Financial 美股 IPO

美股(meigu) · 2019年10月06日 · 59 次阅读
· HBT

摘要: 美国中西部银行HBT Financial 预计10月11号美股IPO, 股票代码: HBT, 募股筹集1.5亿美元。

IPO详情

1、HBT计划以每股中点价格18.00美元的价格出售830万股普通股,总收益约为1.5亿美元。

2、企业估值约为4.943亿美元。

3、它计划将净收益用于以下用途:打算利用此次发行的净收益为现有的股东分配1.70亿美元(这个比较尴尬)。

4、IPO的承销商包括Keefe,Bruyette&Woods,JP Morgan,Raymond James,Sandler O'Neill + Partners和DA Davidson&Co。

公司

HBT Financial成立于1982年, 总部位于伊利诺伊州布卢明顿,拥有由Heartland Bank和Lincoln Bank品牌组成的由61个全方位服务和三个有限服务银行分支机构组成的网络。截至2019年6月底,HBT的总资产为32亿美元,持有的投资贷款为22亿美元,总存款为28亿美元,股东权益为3.4亿美元。

该公司向伊利诺伊州中部和东北部的企业,个人和地方政府提供商业,商业和零售银行业务以及服务,如下图所示:

财务绩效

HBT最近的财务业绩可总结如下:

  • 总利息收入增长
  • 扣除贷款损失准备金后的净利息收入增加
  • 净利息收益率不断增长
  • 净冲销与平均贷款的波动
  • 运营现金流稳定

以下是从公司的注册声明中得出的相关财务指标:

总利息收入
日期 总利息收入 同比差异
截至2019年6月30日 $ 73,499,000 9.0%
2018年 $ 137,432,000 7.7%
2017年 $ 127,593,000
净利息收入
日期 净利息收入 同比
截至2019年6月30日 $ 65,801,000 4.1%
2018年 $ 123,745,000 5.0%
2017年 $ 117,859,000
净利息保证金
日期 净利息保证金
截至2019年6月30日 4.48%
2018年 4.25%
2017年 4.01%
净冲销平均贷款
日期 净冲销平均贷款
截至2019年6月30日 0.05%
2018年 0.23%
2017年 0.15%
运营现金流量
日期 运营现金流量
截至2019年6月30日 $ 38,948,000
2018年 $ 79,994,000
2017年 $ 72,082,000

截至2019年6月30日,该公司拥有1,720万美元现金和3,760万美元次级债券。

截至2019年6月30日的十二个月内,自由现金流为7780万美元。

评论

对于公司来说,将全部IPO收益用于支付给现有股东的分配是非常不寻常的,并且不会为管理层的增长计划留出新的资金。尽管IPO的价格很便宜,但此功能是一个很大的负面影响。

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