网易有道 美股 IPO - 如何购买网易有道股票

美股(meigu) · 2019年10月15日 · 最后由 admin 回复于 2019年10月16日 · 279 次阅读
· 有道

摘要: 网易有道正在进行PDIE,预计将于本周五启动分析师预路演,有道这次总共发2.5亿美元, Orbis会拿1.25亿美元。现在还剩下1.25亿美元。据一些相关人士得知,有道这次赴美IPO中,网易CEO丁磊和有道CEO周枫会以个人名义继续认购... 股票代码: DAO

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公司简介

2006年,网易有道成立,第二年正式上线。上线7年之后,网易有道开始涉足互联网教育领域。2018年4月17日,网易有道进行了首次战略融资,由慕华投资领投、君联资本参投。这也是继网易云音乐、网易味央后,又一个网易旗下独立融资的事业部。

去年4月17日,网易有道举宣布完成首轮战略融资,慕华投资领投,君联资本参投,投后估值达11.2亿美元。彼时周枫即表示,网易有道未来不排除直接上市。

今年年初,网易CEO丁磊提出了“游戏、电商、教育、音乐”将作为网易的四大战略,这也是教育第一次被纳入集团层面的大战略中。值得一提的是,这四大战略中的后三者已分别作为独立品牌完成了融资,分别是网易味央、网易有道和网易云音乐。

根据官方透露的数据,网易有道全平台目前的用户数量超过8亿,日活跃用户数超过1700万。第一大用户量产品是有道词典,今年年初用户量超过7亿。

公开资料显示,截至2018年底,网易有道精品课的收入首超广告,成为有道的第一大收入来源。2018年课程报名人次2000万,服务用户500万。其中,K12大班双师的用户量增长了5倍,K12业务营收翻了3倍,已成为网易有道精品课的第一大收入。

财务信息

营收情况
  • 2019年上半年,有道营收为5.485亿元(同比增长67.7%),净亏损1.68亿元(去年同期净亏损8280万元)。 2018年全年,有道总营收为7.316亿元,净亏损2.09亿元。

  • 营收上,2017年收入为4.557亿元,毛利润1.619亿元,毛利率35.5%;经营亏损1.3亿元,净亏损1.639亿元;2018年收入为7.316亿元,同比增长60.5%。毛利润2.164亿元,

  • 毛利率29.6%;经营亏损2.191亿元,净亏损2.093亿元;

  • 2019年上半年收入为5.485亿元,同比增长67.7%。毛利润为1.589亿元,毛利率29%。经营亏损1.621亿元,净亏损1.679亿元;2018年上半年收入为3.272亿元,亏损8280万元。

  • 2019年上半年在线课程净收入2.28亿元,去年同期为1.58亿元;2018年为3.29亿元,2017年为1.15亿元。19之于18是同比增长44.3%,18之于17是同比增长186.09%,2017到2018年实现高速增长,2018到2019增长有所放缓:2019年上半年有道高阶课程净收入1.91亿元,去年同期为1.37亿元;2018年为2.84亿元,2017年为0.89亿元。

用户数
  • 招股书披露,智能学习贡献57%的收入,其次是广告收入。智能学习又包括有道精品课为主的在线课程(占比78%)、智能设备的销售、其他学习产品和服务。其中,有道精品课今年上半年注册用户121万,付费用户33.8万,转化率2.8%。其中K12付费用户10.5万,同比增长80.8%。

  • 2018年全年注册用户214万,付费用户64.3万,转化率3%。其中K12付费用户12.6万,同比增长34.8%。双师直播最大的班有6000名学生参加,整体退费率为3.5%。每名付费学生贡献由2017年的363元上涨至2018年的559元,2019年上半年为751元,同比增长47.8%。

  • 2019年上半年,有道平均MAU总数为1.05亿,去年同期为9310万;2018年平均MAU总数为9640万,2017年平均MAU总数为7370万元。

  • 有道云2019年上半年的平均月活跃用户为530万,智能设备分发18万台。

  • 截至2019年6月30日,有道拥有112位讲师,包括25名专职讲师和87名兼职讲师,还有129名助教,总员工1142人。其中,专职讲师、助教和课程开发人员162人,占比14.2%;产品和服务运营312人,占比27.3%;研发373人,占比32.7%;销售254人,占比22.2%;行政41人,占比3.6%。

现金流情况
  • 应收款方面,2019年上半年为1.67亿元,2018年为8056.2万元,2017年为6512.1万元。
  • 现金流方面,来自网易集团的短期贷款有8.78亿元。2019年上半年因经营活动产生的现金流净流出2亿元,去年同期净流出0.39亿元;2018年净流出1亿元,2017年净流出8713.8万元。

  • 现金和现金等价物方面,2019年上半年为5231.7万元,2018年为4173.8万元,2017年为3983.1万元,账面现金并不充备。

  • 2019年上半年因筹资活动产生的现金流量净额为7564.3万元,去年同期为4.66亿元;2018年为4.75亿元,2017年为1.08亿元。

股东信息

网易旗下的有道周一向美国证券交易委员会提交招股说明书,计划通过首次公开募股募集最多3亿美元资金。有道在招股书中暂未透露发行量、发行价格区间等信息。这份招股书显示,网易公司持有网易有道66.2%股份,为控股股东,其中,丁磊持有30.1%股份,为最大个人股东,网易有道CEO周枫持股20.6%,网易有道副总裁吴迎晖持股1.9%。

相关问题

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  • 网易有道美股IPO

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【Update】今天下午我们会开放美股 鹏爱医疗/AIH 和 有道/DAO的打新通道,请悉知。

网易控股超过60%,海外注册的一家公司占股份20%

IPO 融资3亿美元,其用途用于投资技术和产品研发,营销费用和扩大用户群还有满足公司其他的需求

有道和母公司网易签订1.2一美元的短期贷款即将到期,现在公司的账目自由现金流是4千万美元

其一半的融资将用于还贷款

线上教育增长最好时期是2015年至2017年,年复合增长接近28%,接下来到2025年将增长缓慢至18%

线上教育也是极其激烈的,有道说很多用户是口口相传的,扩展的成本很低

但是招股书上显示营销费用占据大头

随着业务的增长,请注意,这里不是高速增长,亏损开始扩大

在线活跃用户为1亿用户,但是订阅付费用户占据不到3成,转化率太低,利润可以修改,但是所带来的现金流无法更改,将流量兑现的转化率低

销售和营销费用占据增收入的由2017年30%到2019年34%

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