财报前聊聊 Pins

美股(meigu) · 2019年10月26日 · 最后由 admin 回复于 2019年10月27日 · 54 次阅读
· Pinterest, Inc.

摘要: Pinterest 在上次财报营收和eps, 都有超预期的情况, 股价从28美元一度涨到了35美元, 不过随着解禁压力 回落到目前的25.8美元, 随着10月31号盘后, 即将迎来2019年Q3的财报, 所以让我们一次来回顾一下以前的财报和本次财报的展望吧。

本次财报的EPS 预计: -0.04美元/每股, 营收: 2.82亿美元(上个季度是2.6亿); 目前处于广告投放最好的季度,并且可能会因为电视收视率低下而受益,而电视收视率的疲软将广告收入推向了网络播放, 所以有可能会达到或者超出预期。

2019年Q2(上次财报情况)

同时我们可以先回顾上次的财报情况:

因为第二季度报告的营收同比增长62%,超过了最高和最低预期。全球MAU同比增长30%至3亿(市场调查:2.919亿),全球ARPU增长29%,至0.88美元(市场调查:0.80)。在第二季度,美国的总收入为2.38亿美元,国际收入为2400万美元,均超过了预期。

社交网络将其FY19收入估计从$ 1.06-1.8B提升至$ 1.1-1.12B(共识:$ 1.08B)。PINS预计调整后的EBITDA亏损为25-50M美元,而共识亏损为5100万美元。

以下是Q2财报的详细信息:

Revenue Q2 有一个明显的触底回升

月活也有一定的回升

美国用户对于营收的贡献相对还是多些







PV 走势图

通过一个站长工具, 发现走势图相对平稳, 说明目前偏向稳定期了

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Pinterest是世界上最大的图片社交分享网站。用户可利用其平台作为个人创意及项目工作所需的视觉探索工具,同时也具有分享图片的社交功能,用户可管理自己的图片收藏,并与好友分享。美股研究社综合了16位分析师过去3个月内的目标价,平均目标价是40美元,最高目标价是34.4美元,最低目标价是28美元,当前股价是25.86美元,均高于当前股价。

当前股价,Pinterest营收2.61亿美元,其中2.38亿来自于北美地区,0.24亿来自于其他国家。相比于去年同期1.61亿美元营收,同比增长达62%。Pinterest营收主要来源于广告收入,而对广告业务的重视及优化是营收大幅增长的主要原因。Pinterest通过扩大平台对消费者的影响力从而提高广告商对广告支出有效性的衡量尺度,进而扩大广告商基础并促进广告多样化,形成良性循环。

美股研究社认为,第二季度Pinterest月活跃用户(MAU)为3亿,相比于去年同期2.3亿同比增长30%,环比增长3%。其中美国MAU为8500万,同比增长13%,国际MAU2.15亿,同比增长38%。Pinterest所具有社交属性决定了其对于活跃用户的强烈需求,Pinterest通过改善用户体验以推动用户增长及用户参与度。

从技术形态上来看,Pinterest在24美元左右的地方有较强的支撑,当前活跃用户仍然保持不错的增长,二季度财报也超出了分析师预期,8月~10月的这一波回撤,实际上和业绩没有太大关系。我们看好Pinterest未来会通过改进搜索推荐以满足用户的个性化需求,更重要的是增加视频内容保持活跃用户数持续增长,所以三季度财报只要不是太差,Pinterest都会有不错的涨幅。

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