[英股百科] 帝亚吉欧——国际烈酒巨头

美股(meigu) · 2019年01月12日 · 54 次阅读

公司简介

帝亚吉欧是全球最大的洋酒公司,成立于1997年,来自英国,分别在纽约和伦敦交易所上市,目前总市值844亿美元。

作为国际烈酒巨头,帝亚吉欧的业务横跨蒸馏酒、葡萄酒和啤酒三大品类,公司洋酒业务占据了全球约30%的市场份额,旗下汇聚了一系列杰出的品牌,包括 Johnnie walker(尊尼获加)、 Winds or(温莎)、 Smirnoff(皇冠)、 Baileys(百利)、 Guinness(健力士)、 The Singleton(苏格登)等知名品牌,业务布局遍布全球。

导读

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历史渊源

帝亚吉欧是一家带着并购基因成立的公司,它由 Guinness与 Grand Metropolitan合并而成。

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Guinness由酿酒业起家,专注于烈酒和啤酒业务,在并入帝亚吉欧之前先后收购了西班牙啤酒商 Cruzcampo、加拿大烈酒领导者 Schenley Canada、德国领先高端酒品牌 Asbach等诸多酒类品牌。

Grand Metropolitan由酒店业起家,通过收购逐步向餐饮食品、酿酒等领域进军,通过收购 Heublein wines and spirits成为最大的葡萄酒及烈酒生产商之一,实施多元化的发展战略。

Guinness与 Grand Metropolitan的结合使得帝亚吉欧成立之初就拥有雄厚的实力和横跨蒸馏酒、葡萄酒和啤酒一系列顶级品脾。

业务范围

帝亚吉欧在全球21个地区超过180个国家进行业务布局,业务主要分布在北美洲、拉丁美洲、亚太地区、非洲和欧洲五大区域。

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从收入贡献率来看,占比最高的区域是北美地区,18财年北美地区占比34%,其次是欧洲(18财年占比24.2%),亚太地区、非洲、拉丁美洲18财年销量占比分别为20.67%、12.31%、8.83%。

从利润贡献率看,占比最高的区域是北美洲,18财年北美地区营业利润占比48.9%,其次是欧洲(18财年占比26.71%)亚太地区、拉丁美洲、非洲18财年净销售额占比分别为14.76%、8%、1.64%。

财务表现

2002-2018年,帝亚吉欧主营业务收入从125.56亿美元增长至163.83亿美元,累计增长30.48%,年复合增速1.67%,其中有8年收入增速超5%。

1997-2018年,帝亚吉欧净利润从10.88亿美元增至40.70亿美元,累计增长2.74倍,年复合增速6.48%,其中有8年净利润増速超15%。

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近两年来,帝亚吉欧基本面表现较往年有所改善,2017年和2018财年收入净利润增速分别高达18.63%、13.52%。

估值表现

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2010年以来,尽管帝亚吉欧步入相对稳定的发展阶段,收入净利润増速大幅放缓,但公司作为国际烈酒巨头,已经具备了明显的竞争优势,海外投资者给予公司一定的估值溢价,公司绝对估值水平呈现出上升趋势。

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