“网红第一股” 如涵拟赴美上市

美股(meigu) · 2019年03月26日 · 181 次阅读

摘要: “网红第一股”如涵 于2019年04月03 美股IPO。 股票代码$(RUHN)$, 承销商:花旗、UBS 发行价:11.5-13.5美元; 如涵 2017财年和2018财年以及2019财年的前三个季度,在各种电子商务平台上促成了人民币12亿元,人民币20亿元和人民币22亿元的总体GMV销售额。对于想知道如何购买如涵股票的朋友们可以提前准备着了。

导读

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财报简要

  • 截至2018年12月31日,在中国的主要社交媒体平台上共有113个已签约的KOL,共有1.484亿粉丝。
  • 通过KOL 分别在2017财年和2018财年以及2019财年的前三个季度,在各种电子商务平台上促成了人民币12亿元,人民币20亿元和人民币22亿元的总体GMV销售额。
  • 2017年财年的总营收成本约为3.65亿元,毛利2.12亿元,净亏损4013.7万元,归属于如涵控股有限公司的净亏损约为5538.4万元。2018财年,如涵总营收成本6.43亿元,毛利3.04亿元,该年净亏损8995万元,归于如涵控股有限公司的净亏损约为1.04亿元。
  • 截至2018年12月31日,如涵旗下的KOL人数已经增加到113人,其中包括三名顶级KOL和七名成熟的KOL。除了张大奕,还包括大金、虫虫、左娇娇、管阿姨等头部网红。
    • 在过去的12个月中,顶级KOL为GMV提供了超过人民币1亿元的优惠。
    • 新兴的KOL在过去的12个月里为GMV提供了不到人民币3000万元的资金。

业务构成

如涵公司的业务主要由三部分构成,分别是红人经济、营销推广以及电商业务,通过挖掘、培养孵化,再进行推广以及相关的卖货等电商业务,打造流水线式的网红模式,通俗来讲就是花钱包装网红,在让网红“带货”赚钱。

如涵有两个收入来源:

产品销售通过全方位服务模式的收入从2017财年的人民币572.4百万元增加59.4%至2018财年的人民币912.5百万元(1.327亿美元),并从2018财年前三季度人民币728.1百万元增加3.8% 为2019财年前三季度的人民币755.9百万元(1.099亿美元)。

服务平台模式收入从2017财年的人民币550万元增加约5.4倍至2018财年2960.0万元,从2018财年前三季度的人民币23.0百万元增加约3.4倍至 2019年前三季度的人民币100.3百万元(1460万美元)。

中国的互联网KOL经济指的是与KOL影响力和对粉丝的影响有关的所有活动,从2013年到2017年的复合年增长率为181.5%。受消费习惯的演变,We-media的发展驱动随着品牌所有者数字营销支出的增加和移动互联网技术的改进,中国的互联网KOL经济预计将从2017年到2022年以41.8%的复合年增长率继续扩大。

互联网KOL促进者的市场规模预计将在2022年以38.9%的复合年增长率增长至人民币200.9亿元。

运营数据

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负债表数据摘要

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现金流量数据

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季度运营结果摘要

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顶级KOL 和 新兴KOL的贡献

如何购买如涵股票

截至2018年12月31日,如涵旗下的KOL人数已经增加到113人,其中包括三名顶级KOL和七名成熟的KOL。除了张大奕,还包括大金、虫虫、左娇娇、管阿姨等头部网红。

  • 在过去的12个月中,顶级KOL为GMV提供了超过人民币1亿元的优惠。
  • 新兴的KOL在过去的12个月里为GMV提供了不到人民币30.0百万元的资金。

股东结构

  • FENG Min持股为25.7%,拥有50.7%的投票权;
  • SUN Lei (Ray)持股12.8%,拥有26.4%的投票权
  • SHEN Chao (Eric)持股为5.9%,拥有12.1%的投票权。
  • 张大奕持股13.5%,拥有2.7%的投票权;
  • 淘宝和君联资本持股为7.5%,拥有1.5%的投票权。

风险因素

  • 营收单一 且主要营收集中在三名顶级KOL。
  • 其次网红也存在一定程度的“过气”,就像明星一样,网红也存在优胜劣汰现象;除此之外,网红模式本身也存在一定不确定性,比如如涵此前的主力网红温婉就因各种负面新闻而被全网封号。
  • “网红经济”一词从2015年进入大众视线,2016年大量资本进入后,随即把市场带入热潮。 不过这股热潮在2018年进入冷静期,从大金、左娇娇等一些网红淘宝店铺的销量可以看出,双十一、双十二的销量不仅没有增长,有些品类甚至还出现了下滑。

蘑菇街的走势图

最后附上一张最近蘑菇街IPO后的走势图, 供大佬们参考一下

如何购买如涵股票

IPO概况

  • 股票代码$(RUHN)$
  • 承销商:花旗、UBS
  • 发行价:11.5-13.5美元
  • 发行数量:1000万股
  • 预计融资:1.25亿美元
  • 网红电商如涵今日更新招股书,并公布发行区间为11.5到13.5美元,微博$(WB)$旗下附属公司准备认购1000万美元A类普通股。
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最后的最后 祝大家都有一个美好的投资生活哦。

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