这 19 个即将到来的股息增长没有什么可笑之处

港美股资讯 · 2019年11月11日 · 1 次阅读
· IDACORP Inc

发明内容

所有股票都有至少五年的股息增长历史。

所有股票均来自美国股利冠军名单。

下周增加19个(从上周的12个增加)。

平均增长6.66%,中位数增长4.76%,涨幅>=10%的3个。

导言

本系列文章旨在让投资者随时了解即将到来的股息增长。对于股息增长投资者来说,这可能是一个在新的增加派息之前开始或增加头寸的机会。这对于依靠股息支票生活的退休人员来说尤其重要。

我编制的清单提供了下周增加股息的股票的各种统计数据。

这份名单是一个精简版本,仅涵盖股息增加。完整的即将到来的股息日历总是在这里可用。如果您知道这是如何构建的以及注意事项,请随意跳到列表本身。

它是如何组装的

下面提供的信息是通过将这里托管的“美国股利冠军”电子表格与纳斯达克即将到来的股利信息相结合而创建的。这是关于具有股利增长历史的公司与即将支付的股息(以及这些支付是否在增加)的衡量标准。这些公司都有至少五年的股息增长历史。

作为澄清,可能不会每年提高股息的公司包括在内,但每年收到的总股息仍将更高。美国银行(Bank Of America)就是这样一个例子。

在SA的表格中,股东收到的年度股息支出在这一时间范围内每年都有所增加。因此,它有资格列入“CCC”名单。

这就是说,它确实连续八个季度支付了相同的金额,但同样,年度总金额每年都在增加。

联合技术公司(United Technologies)就是另一个例子。

除息日期是什么时候?

“除息”日期是您不再有权获得股息或分配的日期。您需要在前一个工作日之前完成购买。如果日期是星期二,您需要在周一市场收盘时购买(或已经拥有)股票。请注意,对于周一(或周二,如果周一是假日)除股息的任何股票,您必须在前一个周五之前拥有它。

红利连线类别

下面是Streak类别的定义,因为我将在整篇文章中使用它们:

  • 国王:50多年
  • 冠军/贵族:25岁以上
  • 竞争者:10-24岁
  • 挑战者:5年以上

有趣的事实

主列表

数据按除息日(升序)排序,然后按条纹(降序)排序:

字段定义

Streak:这是源自美国股利冠军电子表格的多年股利增长历史。

远期收益率:这是新的支付率除以当前股价。

除息日期:这是您需要拥有股票的日期。

增加百分比:这是股息增加的金额。

Streak Category:这是公司的整体股利历史分类。

给我看钱

这是一张新利率与旧利率的图表。它还重申了百分比的增加。此表的排序方式与第一个表相同(除股息日升序,股息连降)。

其他指标

以下是一些与这些公司相关的其他指标,包括年度定价行动和市盈率。此表的排序方式与上表相同。价值投资者可能会找到接近52周低点的公司的股票想法。它们可能提供更大的安全边际和夸大的收益率。

按产量和增长率排列的股票行情

一些投资者对当前收益率更感兴趣,因此该表按收益率降序排序。这也包括一些历史红利增长率作为红利。此外,还包括了“Chowder规则”,即当前收益率+五年股息增长率。

奖金

本周我将介绍Cintas,因为它的股息连续期最长最高的加薪!Cintas从事提供制服和其他商业服务的业务。你可能会注意到公司的卡车在你的区域周围行驶。

(来源)

如果你是长期股东,那么FAST的Cintas图表数据就是一件美丽的事情。回溯到本世纪的头十年,该公司实现了从一位数到十几岁的良好增长。即使在经济衰退期间,2009年至2010年期间的收入也只下降了15%和19%(事实证明,人们仍然需要制服才能工作)。从那时起,它们就成了扩张过程中的螺旋弹簧。盈利增长不言而喻:13%,35%,11%,11%,20%,22%,17%,25%,预计从2011年到2019年全年预计增长28%。即使向前看,最好的分析师估计仍将在未来几年内实现低至中两位数的盈利增长。

Cintas拥有非常健康的债务指标,债务/资本比率为43%,债务与EBITDA比率为1.70(潜在偿还债务的年数)。当然,这一切都反映在标准普尔的A-信用评级中。

(来源:F.A.S.T.图表)

现在,现在要想让最有力的理由买入股票有点困难。自2018年底约168美元的低点以来,股价今年已回升逾65%,至276美元。市盈率也从24点回升至34点以上。如果你能在它的市盈率在20多岁的时候抓住它,它可能是一个很好的长期赢家。当然,为盈利增长和Cintas所能提供的一致性付出一定的代价是有道理的。

从简单的安全分红来看记分卡,CTAS的综合得分超过200,这符合我最初的质量检查。我自己的个人愿望清单是针对总人数超过200人的公司,希望找到一个新的职位。

他们在低支付率、健康的债务和“Moaty”业务之间的安全方面得分令人难以置信地好(记住,他们已经连续30多年增长)。

Cintas以20%的复合年均增长率(CAGR)接近14%,在股息增长方面名列前茅!这次24%的涨幅延续了股东们的股息增长故事,而且似乎看不到太多的放缓迹象。

当然,这种安全和增长是以当前收益率为代价的,目前收益率接近桶底,收益率低于1%。考虑到复利的性质,如果你在2000年买回并再投资,你最初的0.5%的收益率就会变成6%的回报率。

正如我前面提到的,这一次是今年的登月计划,同时市场也创下了历史新高。从安全的角度来看,当收益率超过1%(接近1.1或1.2%),市盈率在20-25之间时,这一点看起来更有说服力。

事实上,这就是我用Custom Stock Alerts设置的,让我知道这些事件何时触发。

股票回报

从2010年的这个时候开始,我运行了一个股票回报计算,比较了CTAS和SPY。仅仅看一下F.A.S.T.图表,我就已经知道谁将是赢家,但让我们看看多少。

因此,Cintas的平均回报率为31%,而市场提供的回报率为13%。这是一项令人难以置信的成功投资,9年内总回报率超过1000%。不仅如此,即使收到的股息也超过了市场,尽管起始收益率要低得多!简而言之,这就是复利的力量。

以下是随时间推移的投资情况:

  • CTA是蓝线。
  • 间谍是黑线。

在这样的图表上看到CTAS侏儒间谍的数量简直是疯了。我们都知道过去9年市场本身做得有多好,但CTAS让它相形见绌。你可能坐在一个10个袋子上,股票的未来看起来就像过去一样光明。

(礼貌:自定义股票警报)

结论

我希望你觉得这些信息很有价值。如果您想要查看其他数据点,或者什么可以帮助您使其更有用,请告诉我。

像往常一样,在买入或卖出之前对任何股票进行尽职调查。投资愉快!

披露:我/我们没有任何提及的股票头寸,也没有计划在未来72小时内启动任何头寸。 这篇文章是我自己写的,它表达了我自己的观点。我没有得到它的补偿(除了寻求阿尔法)。我与本文中提到股票的任何公司都没有业务关系。
数据来源于: SeekingAlpha

如果您对美股 或者 港股也感兴趣, 或者想要了解如何开户, 可以加我wechat: xiaobei006006, 同时也可以拉您进美股交流群哦。
最后的最后 祝大家都有一个美好的投资生活哦。

大家也可以关注【美股指南】公众号, 即可获得《小白投资美股指南(雪球「岛」系列)》电子书

写在最后

友情提示 转载请注明出处: https://investguider.com/topics/19360
暂无回复。
需要 登录 后方可回复, 如果你还没有账号请点击这里 注册