盈透证券 (ib) 美股开户教程

导读

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一、选择账户类型

点击上述注册链接，自动跳转到如下图页面，如果页面为英文，您可以点击右上角的地球图标，更改为中文，然后选择相应账户类型，点击继续就可以了。

二、填写电子邮箱、用户名和密码及国家

填写您的常用邮箱，用户名和密码需要字母与数字组合，建议用户名和密码都由4个字母和4个数字组合，用户名和密码需要保管妥当，这是以后登陆交易软件及账户管理需要的。

如果您是大陆居民，合法居住国家选择：中国。

三、验证邮箱

登录注册邮箱，点击“核实账户”或者“Verify Account”会自动弹出窗口进入盈透证券，再次填写您注册的登录账户和密码进行登录。如果还没接收到邮件，那么需要耐心等待一下，或者您查看一下垃圾邮件里面有没有。

四、填写客户类型、基础货币及语言

客户类型按照之前的选择，一般是个人。基础货币只是作为记账显示用的，没有实质意义，您需要看的还是自己的真实外汇。在盈透证券把您的账户当作一个综合账户，里面有各种资产和负债，基础货币就是用来计算您这个综合账户里有多少资产。这个基础货币在账户管理设置里面可以更改。

基础货币建议选择：美元
语言建议选择：简体中文

您是由何种途径得知我们的？这个地方建议选择：其他，然后填写：Referral partner 13806

五、填写个人相关信息

填写个人信息：

姓名这里填写中文或拼音都可以，这个教程攻略里面填写的是中文。

填写地址：

居住地址强烈建议填写您身份证上面的地址，且不填写邮寄地址，这样就不会需要地址证明，盈透不会邮寄东西。如果需要安全卡，可以和客服联系邮寄到您想要的地方，或者直接用数码安全卡，这样就不会寄送任何东西。

填写联系信息：

联系方式填写您的手机号码即可，基本上不会联系您。

填写税务居住地：

如果您是中国大陆居民一定要选择没有税号，这样可以免税，纳税识别号会显示 N.A.。如果是美国纳税人就需要填写税号了，也就是说美国纳税人会征收比较高的红利税和资本利得税。

填写身份证明：

就填写身份证信息就可以，尽量用身份证，不要用护照申请。

填写雇佣：

这里根据您自己实际情况填写。

填写账户信息：

一般选择“保证金”账户。

“现金”账户是最保守的，很多功能受限制，建议不要选用，这个以后也难以更改；“保证金”账户是低级融资账户，受regT法规监管约束，融资杠杆隔夜最多2倍；“投资组合保证金”账户要求账户第一次入金最少11万美元，融资杠杆高，“投资组合保证金”账户相对“保证金”账户是更稳健的。建议选择“保证金”账户开户，之后个人资金量达到11万美元，可以在后台账户管理上修改申请为“投资组合保证金”账户。

填写安全问题：

这里根据您实际情况选择安全问题并填写答案，请务必保管好安全问题，以后账户有问题需要用到。

六、填写规管信息

填写规管信息：

这里是问是否有需要声明的规管信息，一般情况下选择否。

填写资产与收入：

如果收入太少有些产品做不了，填写净收入注意逻辑关系，否则需要再提交证明，净资产一般大于净流动资产，净流动资产大于净年收入。

选择投资目标：

建议选择交易利润、投机等，这样能做的产品会多一些，这里不需要考虑自己的投资理念。

填写投资经验：

建议股票、债券、外汇、期权等全部可以勾选，多一项功能并不会收费，一项交易经历如果小于100可能在投资过程中会受限制。

选择交易国家：

建议最少选择美国、香港等，选择香港就自动开通了沪港通。勾选新加坡，前面勾选了期货，那么就可以交易A50。勾选国家开通这个地区的市场不会收费。（建议大家尽可能不要选择英国，因为会多一个F账户，稍微有一点麻烦，以后需要交易英国再添加就可以）

七、填写W-8BEN信息

W-8BEN表格基本上都自动生成了，这个表是免税表，有了这个W-8BEN表格就不用给美国交资本利得税，美股分红也不会是30%的红利税而是10%等。

这里需要在第二部分税收协定优惠待遇声明里面选择：中国。在第三部分声明里面两个选项勾选为：是。

签名这里一般会自动填上，如果为空，直接复制签名上方的姓名即可。然后点击继续。

八、填写总协议与披露

这里一般会自动选择“同意”，这里我们直接签名并点击继续。

九、转账现金或头寸至您的账户

这里建议先选择跳过，待开户审核通过后再按攻略入金即可。

十、上传个人身份证明材料

进入上传身份证明页面，身份证照片可以直接用手机或照相机拍照后上传即可，文件注意不要太大。在上传身份证的时候，在该文件是否包含申请表中输入的居住地址选择：是；这样就不会需要地址证明。显示上载完成就表示上传成功了。

十一、进行市场数据订户状态设置

上传完身份证后，回到审核页面，接着点击继续，进入市场数据订户状态设置。

这里我们选择非职业（业余订户）市场数据订阅并勾选两个“同意”，职业数据是针对机构投资者的，收费很高。

非职业市场数据订阅：

这里我们直接保持默认点击继续即可。直接点不会订阅，只会有默认的一些免费项目，尽可能先不选择收费项目，这些以后也可以更改。

风险披露与协议：

默认是选择“同意”，后面会显示签名，保持默认直接点继续即可。

安全登录系统设置：

这里强烈建议直接点右下角的“继续”。安全登录系统，有两种模式。

1. 选择实物安全登录装置，这个需要入金交易后联系客服，这一步不要展开这个实物安全卡输入相应的密码，这样就会激活临时安全码，会很不方便。
2. 选择数码安全应用程序，数码认证和实体安全卡选择一种即可，这个地方不要去激活，先过去，等入金后再在账户管理操作，否则会带来操作的不方便和麻烦。也就是这里直接点继续，不会影响账户，可以交易一段时间后再在账户管理设置。

十二、回到总申请待审核

上述填写完毕后，会显示申请状态，一般将在1-2个工作日内处理并批准您的申请。 盈透也会通过邮件通知您，但是有延迟，一般情况下我们可以通过用户名和密码登录账户，如果能进入账户管理说明开户审核成功了。

在开户的过程中，会产生一个U开头的账户号码，例如：U8166661，这个账户号码是不需要保密的，跟客服联系是需要提交给他们的，这个账户号码您也需要告诉我 @keyboardstaff ，通过这个账户号码对应是否通过专属链接开户，也是提供咨询和邀请加入投资群的登记条件。好了，到这里就可以关闭网页了。

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最后的最后 祝大家都有一个美好的投资生活哦。

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