财报前 再次聊聊 CLDR

美股(meigu) · 2019年11月23日 · 52 次阅读
· Cloudera Inc.
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摘要: 距离上一次财报前 谈谈 CLDR, 已经有3个月了, 股价也在高位震荡整理了3月, 最近才有一点突破的迹象。

目前下季财报的时间是2019-12-05, 预估每股收益: -0.06美元, 营收: 1.8908亿美元。 所以今天在这次财报前重新聊聊CLDR, 盘点一下最近发生的事情。

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历史收益情况

在9月份财报利好的情况下, 股价从6.8左右跳涨到8~9这个区间; 最近在尝试做突破, 如果财报好的情况, 很有可能站稳11~12美元; 当然如果财报不好, 那就只能呵呵了😂; 个人还是觉得财报偏好的概率大。

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上次财报信息

  • 第二季度的总收入为1.97亿美元,订阅收入为1.64亿美元,运营现金流为负3300万美元。
  • 其中ARR大于10万美元的客户比上一季度增长了24,达到953。(这个很重要, 说明大客户的信心 还在!)
  • 超过100万美元的客户仍然非常强大,远远超过140个客户。
  • 订阅毛利率为86%,推动第二季度毛利率为77%。第二季度的运营支出为1.58亿美元,占收入的80%,比2019财年第二季度的收入增长84%有所改善。
  • 第三季度前景的营收为1.87亿-1.9亿美元(预计: 1.8863亿美元),每股亏损0.08-0.06美元(预计: 亏损0.06美元)
  • 在2020财年第二季度亏损8700万美元,合每股亏损31美分,而2019年第二季度亏损2900万美元,合每股亏损19美分
  • 提高了全年指引 和 预计亏损减少
    • 预计全年收入在7.65亿美元至7.75亿美元之间,其中6.45亿美元至6.55亿美元来自订阅。高于预测的7.45亿美元至7.65亿美元的收入,订阅收入为6.35亿美元至6.45亿美元。
    • 预计,今年的亏损将会更小。在截至1月31日的财年,Cloudera预计调整后的亏损将在每股24美分至28美分之间,而此前的预测为每股28美分至32美分。

上次财报信息的更多内容, 可以看之前写的文章: https://investguider.com/topics/12376

CDP

在上一次财报前也提到了CDP是Cloudera能否翻身的关键, 所以先说说CDP, 在9月24日 Cloudera公司正式推出了数据平台(CDP), 一个易于部署,管理和使用的集成数据平台, 可以用于企业数据的新方法,且提供从Edge到AI的全方位分析功能。我从官网上看到CDP有四个重要方面的特色:

1、 任何云 – CDP在混合,私有云和多个公共云环境中提供了管理, 可以让用户自己选择。 2、 多功能 – CDP通过五种新的自助服务: 流与流,数据工程,数据仓库,操作数据库和机器学习。 3、 安全 – CDP通过共享数据体验(SDX)技术简化了任何云上各种企业数据的安全性,隐私和合规性。SDX使在数小时而不是数周的时间内创建安全的数据库变得容易。 4、 开放 - CDP是100%开放源代码,开放计算,开放存储和开放式集成。

一个好消息: 11月6日, 微软的Azure集成了Cloudera的数据平台(CDP)。

1、Azure数据库存储(ADLS)可运行高性能分析,并具有更高的可用性和耐用性。 2、Azure资源管理器(ARM)模板可将基础结构作为代码部署到Azure中,以确保快速,一致和可重复的CDP服务部署。 3、Azure Kubernetes服务(AKS)可以根据分析工作负载进行扩展或缩减,以更轻松,更经济地满足服务级别协议(SLA),并利用云爆发的优势。

另一个好消息11月7日 Cloudera,Inc .(CLDR)今天宣布,亚太地区 30家最大的银行中有一半以上(中国的国有银行除外)选择Cloudera来增强其数据战略,以加速数字化转型。在东南亚的前十大银行中,有八家选择了Cloudera。

总结

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目前的市值约为26.4亿美元,拥有约5亿美元的现金,2020财年收入指引的中点为7.65-7.75亿美元, 目前企业价值约/2020财年收入才3.4左右, 在Sass股里面还是偏低的, 所以随着和微软、IBM的合作,应该会有一个不错的增长。

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