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美股ETF · 2019年12月02日 · 58 次阅读

ETF是什么?

ETF是ExchanGE Traded Fund的缩写,又称“交易型开放式指数基金”。ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所随时自由买卖的开放式股票基金。说的通俗易懂一点,就是发行机构把不同的股票买来,汇合到一起形成基金,然后再分成一小块一小块拿到股市上卖,它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。

为何要买ETF?

1、投资种类多

ETF在美股市场发展很快,有近一千种产品,而且种类繁多:有跟踪美国大盘指数的,也有跟踪其它国家股市的,更有追踪黄金价格、石油价格、外汇价格等不同种类的ETF,可谓种类齐全。

2、投资风险低,收益稳健

由于ETF是一种跟踪市场指数开放式股票基金,买入ETF就相当于买入一个指数投资组合,买的是一种大趋势,只要大趋势没有问题,收益就比较稳健。例如下图,对于以标普500指数为标的SPY,其价格走势与标普500指数指数走势一致,所以买入SPY,就等于买进500只美国股市上的绩优股票,对咱们广大散户来说可达到分散风险的效果。

3、自带杠杆

ETF中有很多自带杠杆,这样即便不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。举个栗子,同样是跟踪沪深300指数的ETF,方向也相同,只不过ASHR是1倍做多,而CHAU则是2倍做多。所以当你十分看好某支ETF时,就可以买入高倍数的ETF,扩大收益。不过同时风险也会加大,看大家的选择了。

4、透明度高

ETF采用被动式管理,完全复制指数的成分股作为基金投资组合及投资报酬率,所以基金持股相当透明,广大散户也较易明了投资组合特性并完全掌握投资组合状况,做出适当的预期。所以不会出现个股有庄及基金管理人员潜逃等风险。

5、对冲

ETF比较适合于看重“大势”和没有精力研究各种公司业绩的投资者,或者不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落(重仓单只个股会时常发生这种现象)。

如何交易ETF?

在交易方式上,ETF与股票完全相同,投资人只要有证券账户,就可以在盘中随时买卖ETF,交易价格依市价实时变动,相当方便并具有流动性。

交易ETF的费用?

交易ETF的费用是根据你的证券开户的券商决定的。

热门ETF汇总

(1)中国市场相关ETF

做多

$(ASHR)$ Deutsche X-trackers HarVest CSI300 CHN A 德银沪深300指数基金

跟踪沪深300指数,覆盖上海和深圳证券交易所规模最大、流动性最强的300只股票。

$(ASHS)$ Harvest CSI 500 China-A Shares Small CAp ETF 德银中证500指数基金,波动同中证500

$(CAF)$ 摩根史坦利中国A股指数基金 在美国交易所上市直接投资大陆A股市场的第一个ETF,80%以上投资在大陆A股市场。

$(FXI)$ 新华富时中国25指数ETF-iShares FTSE 基本追随新华富时中国25指数成分股的价格和收益表现,包含在港股上市的25只中国内地大盘股。

$(XPP)$ 中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多

$(YINN)$ Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF 新华富时50 ETF-Direxion三倍做多

$(CNXT)$ 中证小盘股做多ETF 做多创业板

$(CHAU)$ 沪深300指数做多,波动跟沪深300指数相同

做空

$(YANG)$ Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 新华富时50权重股ETF-Direxion三倍做空

$(YXI)$ 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空

$(FXP)$ 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

$(CHAD)$ 沪深300指数做空ETF,波动跟沪深300指数相反

###(2)俄罗斯相关ETF

$(RUSL)$ 三倍做多俄罗斯指数ETF

$(RUSS)$三倍做空俄罗斯指数ETF

###(3)欧洲相关ETF

$(VGK)$ 欧洲ETF-Vanguard MSCI 该ETF主要以欧洲主要股市的股票为标的物,投资的市场包括奥地利,比利时,丹麦,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,荷兰,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,和英国。持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票,比如雀巢,皇家壳牌,拜耳制药等大家熟悉的名字。

$(EZU)$ 欧盟国家ETF-iShares MSCI 挂钩的是欧元区国家,所以它和VGK区别也就很明显了,比如没有英国的股票,除了拜耳制药,西门子、SAP等知名公司也在持仓前十。

$(EWG)$ 德国ETF-iShares MSCI 指数ETF

$(EWU)$ 英国ETF-iShares MSCI 指数ETF

### 美股大盘指数ETF

$(SPY)$ 美股历史上的第一个ETF,追踪的是著名的S&;P 500指数,如果你要买美股蓝筹股,就是它了。

$(SSO)$ 标普500指数ETF-ProShares两倍做多 S&;P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&;P 500指数上涨1%时,其净值上涨2%,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆,对于日内交易者是很好的交易工具。当然,SH和SSO,就有了SDS这个两倍反向ETF,S&;P 500指数下跌1%,其上涨2%。

$(UPRO)$ 标普500指数ETF-ProShares三倍做多

$(SH)$ 标普500指数ETF-ProShares做空 S&;P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&;P 500指数上涨1%,那么这个ETF净值就下跌1%,如果S&;P 500指数下跌1%,它的净值就上涨1%。

$(SDS)$ 标普500指数ETF-ProShares两倍做空

$(SPXU)$ 标普500指数ETF-ProShares三倍做空

$(DIA)$ 追踪的是道琼斯工业平均指数,曾经最著名的美股指数,相比S&;P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧

$(DDM)$ 道指ETF-ProShares两倍做多

$(DOG)$ 道指ETF-ProShares做空

$(DXD)$ 道指ETF-ProShares两倍做空

$(SDOW)$ 道指ETF-ProShares三倍做空

$(QQQ)$ 追踪纳斯达克100指数,你如果要投资科技股,这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。

$(QLD)$ 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多

$(TQQQ)$ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多

$(PSQ)$ 纳斯达克100指数ETF-ProShares做空

$(QID)$ 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空

$(SQQQ)$ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空

$(IWM)$ 追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业,可以视为是美股中小盘股的代表。

$(UWM)$ 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多

$(TNA)$ 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多

$(RWM)$ 罗素2000指数ETF-ProShares做空

$(TWM)$ 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空

$(TZA)$ 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空

美股恐慌指数的ETF

VIX : 恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码,常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。

$(VXX)$ 做多VIX短期期货指数 是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只,投资者悲观情绪蔓延,恐慌指数再度高企,VIX飙涨,而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期,标普500 ETF SPY下跌。

$(VXZ)$ 做多VIX中期期货指数

$(UVXY)$ 两倍做多VIX短期期货指数

$(TVIX)$ 两倍做多VIX短期期货指数

$(XIV)$ 做空VIX短期期货指数

$(SVXY)$ 做空VIX短期期货指数

### 外汇相关ETF

(1)美元相关ETF

$(UUP)$ 美元ETF-PowerShares DB 做多

$(UDN)$ PowerShares DB US Dollar Bearish ETF 做空美元

(2)欧元相关ETF

 $(FXE)$ 欧元ETF-CurrencyShares 做多欧元

$(ULE)$ 欧元ETF-ProShares 两倍做多欧元

$(EUO)$ 欧元ETF-ProShares 两倍做空欧元

(3)人民币相关ETF

$(CYB)$ 人民币ETF-WisdomTree Dreyfus 跟踪人民币短期汇率变动情况;如果人民币升值,其收益相应提高。

(4)英镑相关ETF

$(FXB)$ 英镑ETF-CurrencyShares

(5)日元相关ETF

$(FXY)$ CurrencyShares Japanese Yen ETF 做多日元

 $(YCS)$ 日元ETF-ProShares两倍做空

(6)瑞士法郎相关ETF

$(FXF)$ 瑞士法郎ETF-CurrencyShares 做多瑞郎

(7)加元相关ETF

$(FXC)$ 加元ETF-CurrencyShares 做多加元

(8)澳元相关ETF

$(FXA)$ CurrencyShares Australian Dollar ETF 做多澳元

大宗商品ETF

(1)原油相关ETF:

$(UCO)$ 原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多

$(SCO)$ 原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 sco则与油价走势完全相反。

$(DTO)$ 原油ETF-PowerShares DB两倍做空 如果你认为油价已见底,想抄底原油,可以买做多的ETF,USO、UCO等,如果油价上涨,你买的ETF也会跟着涨。

如果你认为油价还会继续跌,可买做空的ETF,如SCO、DTO,油价越跌,你买的做空的ETF就越涨

(2)黄金相关ETF

$(GLD)$ 黄金ETF-SPDR 做多

$(IAU)$ 黄金ETF-iShares 做多

$(DGP)$ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做多

$(UGL)$ 黄金ETF-ProShares两倍做多

$(DGZ)$ 黄金ETF-PowerShares DB做空

$(DZZ)$ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做空

$(GLL)$ 黄金ETF-ProShares两倍做空

(3)白银相关ETF

$(SLV)$ 白银ETF-iShares 做多

$(AGQ)$ 白银ETF-ProShares两倍做多

$(ZSL)$ 白银ETF-ProShares两倍做空

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最后的最后 祝大家都有一个美好的投资生活哦。

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