在第三季度盈利之前购买便宜的科技股 Cloudera (CLDR)?

美股(meigu) · 2019年12月03日 · 最后由 admin 回复于 2019年12月04日 · 26 次阅读
· Cloudera Inc.

Cloudera CLDR的股价在9月初超过我们的第二季度预期后,在过去三个月里上涨了36%。尽管最近有所攀升,但Cloudera的股票自2017年4月上市以来一直受到重创。

现在的问题是,在12月5日(星期四)发布2020财年第三季度财报之前,投资者是否应该冒险购买这只交易价格低于每股10美元的云计算股票?

Cloudera的故事

Cloudera是一家企业数据云公司,致力于为企业提供大数据解决方案。该公司正式完成了与企业数据同行Hortonworks,Inc.的合并。早在2019年1月,他们就帮助在一个由微软MSFT、谷歌谷歌(Google GOOGL)和亚马逊AMZN等公司主导的市场上创建一家更具竞争力的公司。

考虑到这一点,CLDR在11月初宣布其Cloudera数据平台在Microsoft Azure上可用,这可能有助于它扩大覆盖范围。然而,当Cloudera在6月份表示,首席执行官汤姆·赖利(Tom Reilly)将在与Hortonworks合并仅5个月后退休时,已经吓跑了许多投资者。这一消息恰逢这家已经举步维艰的公司经历了艰难的第一季度。

从那时起,Cloudera经历了一些积极的事情,其中一些来自卡尔·伊坎(Carl Icahn)。该公司在8月份宣布,它与维权投资者达成了一项协议,让他的两名代表进入CLDR董事会。

几周前,伊坎宣布了他在这家遭受重创的企业云公司约13%的股权,这标志着一项可能有助于阻止代理挑战的“停滞”协议。投资者应该注意到Cloudera“相信Icahn Group实益拥有其流通股的约18.36%”。

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其他基本面

伊坎似乎将目光投向了市场上为数不多的几只“便宜”的云计算股票之一。CLDR股票目前的远期12个月Zacks销售预期为3.3倍,这标志着低于行业平均水平6.1倍,Dropbox的DBX 4.1X,Salesforce的CRM 7.1X,远远好于ServiceNow现在的12.3倍。

然而,Cloudera股票可能会被称为估值陷阱,因为它被CLDR上市以来的低迷人为抬高了。CLDR股价周一收于9.78美元,远低于15美元的52周高点。

第三季度展望及未来

展望未来,这家总部位于加州帕洛阿尔托的公司2020财年第三季度营收预计将比去年同期激增60%,达到1.888亿美元,这是我们目前对扎克的一致估计。这包括与Hortonworks合并的积极影响。

预计该公司2020财年的全年销售额将跃升62%,预计2021年将比我们当前预测的8.454亿美元高出10%。

在损益表的底部,CLDR的调整后季度收益预计将从2019年第三季度每股亏损-0.03美元下降至-0.07美元。积极的一面是,公司全年的ESP数据预计将从-0.41美元攀升至-0.23美元。更好的是,Cloudera 2021财年调整后的亏损预计仅为-0.05美元每股。

底线

Cloudera目前的排名是Zacks#4(卖出),主要是基于其长期收益前景略有下滑。预计该公司仍将在一个成长型行业内扩张,最近至少有一位成熟的外部人士对该公司表现出了一些信心。

因此,能承受一定风险的投资者可能会考虑在Cloudera于12月5日收盘后发布财报之前买入一些股票。其他人可能希望买入便宜的科技股,如果它能像上个季度那样给华尔街留下深刻印象的话。

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