一家专注于预防中风的医疗设备制造商 Silk (一支在已经起飞的潜力股)

美股(meigu) · 2020年01月01日 · 最后由 admin 回复于 2019年12月29日 · 95 次阅读
· Silk Road Medical Inc

摘要: Silk是一家专注于预防中风的医疗设备制造商,于2019年上市。目前这家公司正在迅速发展,因为它将一种新型的手术程序商业化,这有助于大大降低中风的风险。

2017年全年的收入约为1400万美元。目前对今年估计是6100万美元,大约在两年内增长4倍。上个季度,营收增长92%; 这种增长速度还是非常不错的, 个人认为这是一支潜力股

前言

前几天写过一篇治疗颈动脉疾病的医疗器械公司 Silk Road Medical,Inc , 感兴趣的自己看看; 今天是关于这个公司的第2篇文章。

中风最常见的原因是流向大脑的血液由于某种原因突然受阻。最常见的原因是颈动脉疾病,这是当颈部的动脉斑块破裂,导致血液流动被切断, 无法保证充足的血液到达大脑。这显然是个大问题。

目前每年有80万美国人中风。导致14万人死亡。治疗中风的最好方法是首先防止中风的发生。目前有几种治疗方案可供选择,但SILK医疗正在开创一种新的方法(TCAR),它修复了阻碍其他两种疗法取得成功的一些因素。

传统治疗方法CEA

外科医生预防中风的第一个治疗选择是一种称为颈动脉内膜切除术的侵入性手术程序。

外科医生在病人的颈部做一个大切口并手动刮掉颈部的斑块时。如果他们能把斑块取出来,它将阻止它脱离并上升到大脑。关于这个过程的好消息是它非常有效。如果外科医生可以进去,去掉斑块,就可以很好地减少患者中风的机会。

但是这个治疗方法是高度侵入性和非常危险的。当外科医生打开颈部并刮掉斑块时,这本身有时会引发中风或心脏病发作,因为斑块当场就会松动,直接进入大脑中。

因此: 手术本身的风险太大

CAS治疗方法

第二种选择是最近开发的,一种称为经股动脉颈动脉支架植入术的微创手术 - CAS。外科医生通过腿进入身体,蛇形进入颈部,他们在斑块上放置一个支架。它进入动脉,支架扩张。这是设计来保持斑块在适当的地方,使它不会破裂。CAS的好处是它比CEA侵入性更小。

缺点是这种方法在预防中风方面并不像CEA那样有效,原因是,斑块仍然存在于体内,并被固定在适当的位置,但你不能将其从体内移走。

TCAR

SILK医疗公司已经找到了一种方法,将这些程序的优点结合起来,取两者最好的部分,并将它们结合在一起,做出既安全又有效的选择。这种称为颈动脉血运重建术TCAR。

TCAR是指外科医生在病人的颈部做一个小切口,然后一种叫做途中神经保护系统的产品接通动脉的血液流动,实际上逆转血液从大脑中流出。它从字面上进入颈部,几乎将血液向后吸出身体。然后通过收集任何松散斑块的筛网过滤血液。然后,血液通过他们的腿重新插入病人的身体。

因此,通过将血液从大脑中抽走,然后清除这个斑块,将任何斑块流入大脑的可能性降到最低。通过过滤它,你可以把所有危险的斑块拿出来,让它离开身体,并且你可以通过一个最小的侵入性手术来做到这一点。

这项技术已经被证明对手术本身是非常安全的,但是它和高度侵入性的CEA一样有效。

TCAR最新进展

在2019年11月22日的VEITH研讨会上, SILK也公布了TCAR最新进展:

新的数据集现在包括6526名匹配的患者。TCAR相比CEA, 表现出了低中风和死亡率,心肌梗死和颅神经损伤的发生率更低。此外,TCAR患者住院时间更短,出院更快,马拉斯博士说。随着这一令人信服的临床证据的继续增加,TCAR将继续挑战CEA作为治疗高手术风险患者颈动脉疾病的标准。

另外来自TCAR监测项目的最新数据评估了2016至2019年间的患者,其中8104名患者接受了TCAR,而53,869名患者接受了颈动脉内膜切除术(CEA),每组6,526名患者使用倾向评分匹配进行分析。 在一项独立的风险调整分析中,观察一年随访的患者,一年内死亡的TCAR低于CEA(TCAR 2.0%; CEA,3.5%)。

市场前景

这个技术在市场上已经有几年了。去年外科医生进行了1800次TCAR手术。今年这个数字将增长到8000多人。仅在美国,每年就有大约16.8万例颈动脉血运重建术, 意味着仅仅是中风预防程序就有大约10亿美元的机会。

同时SILK也可以将这种技术用于未来的其他疾病。目前正在研究如何使用它来治疗心脏疾病,主动脉弓和大脑疾病等。

TransMedics非常相似,对于这家公司来说,它仍然处于非常早期的阶段。他们2017年全年的收入约为1400万美元。目前对今年的估计是6100万美元,因此大约在两年内增长4倍。

上个季度,营收增长92%。关于这家公司的另一个令人印象深刻的财务数字是,尽管他们的销售才刚刚开始,他们的设备的毛利率仍然是75%,并且还在增长。销售增长非常快,毛利率非常高。上个季度的净亏损为1200万美元。这是一个完全可以接受的数字。

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第三季度收益快照

这家总部位于加州桑尼维尔的公司表示,每股亏损26美分。

结果超出了华尔街的预期。Zacks Investment Research调查的三位分析师的平均估计是每股亏损27美分。

这家医疗设备制造商在此期间公布的收入为1,700万美元。

丝绸之路医疗预计全年收入在6,200万美元至6,300万美元之间。

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