合同研究服务公司 PPD 美股 IPO

美股(meigu) · 2020年02月02日 · 75 次阅读
· PPD

摘要: PPD向全球的生物制药公司和研究人员提供合同研究服务, 预计于02-06美股IPO, 股票代码: PPD, 每股价格: 24.00 - 27.00。

IPO 简介

1、以每股中点价格25.50美元的价格出售6000万股普通股,总收益约为15.3亿美元。

2、现有股东均未表示有意以IPO价格购买股票。

3、假设首次公开募股成功在提议的价格区间的中点,那么该公司在首次公开募股时的企业价值将约为139亿美元。

4、首次公开发行的承销商包括巴克莱,摩根大通,摩根士丹利,高盛,美国银行证券,瑞士信贷,杰富瑞,瑞银投资银行,花旗集团,德意志银行证券,Evercore ISI,汇丰银行和贝尔德。

5、PPD的收入增长率正在下降,但债务负担沉重

6、IPO相对定价过高

公司计划将净收益用于以下用途:

我们打算将此次发行的所得款项净额与手头的现金一起使用

(1)赎回本金总额5.5亿美元的初始Holdco票据,以及其中的应计和未付利息,以及

(2)赎回本金总额为9.00亿美元的额外holdco票据,以及其中的应计和未付利息,以使我们在此次发行中筹集的资金超过目前的估计数,将减少手头现金的使用量

以及如果收益超过完成上述赎回所需的金额,我们将把这些收益用于一般公司目的,其中可能包括(其中包括)进一步偿还债务。

公司与技术

PPD成立于北卡罗来纳州威尔明顿,旨在为生物制药行业提供广泛的药物开发服务,并“为全球前50大生物制药公司提供服务”。

该公司的主要产品包括:

  • 1-3期临床服务
  • 第四阶段/审批及后期审批服务
  • 现场和患者访问服务
  • 实验室服务
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