独角兽 IPO 热潮来袭

美股(meigu) · 2020年09月14日 · 28 次阅读

借助联储放水的大潮,美股IPO的依然延续火热的状态,投行预计下半年的IPO企业数量将会达到60家左右,其中不乏一些独角兽企业,像大数据分析巨头Palantir Technologies、3D渲染公司Unity、数据存储公司Snowflake、肿瘤早筛公司Grail等。(作者: 美股滚雪球)

1、Snowflake Inc.(NYSE:SNOW)

Snowflake的主业是给企业提供基于云的数据存储业务,近半年的收入增速为132%,毛利增速为189.2%,符合优质云计算公司的标准。

公司CEO Frank Slootman之前是美国上市的云计算公司ServiceNow (NYSE:NOW)的主席,也曾担任硅谷顶级风投机构Greylock Partners的合伙人,该机构曾投资过Facebook, LinkedIn, Instagram, Pandora, Dropbox, Airbnb 等知名公司。

SNOW目前的投资方有Altimeter Partners, Redpoint Ventures, Sequoia Capital、Sutter Hill Ventures等知名机构。

公司计划IPO募集22.4亿美元,同时向巴菲特旗下机构和云计算龙头公司salesforce进行5亿美元的CPP融资。

2、Unity Software(NYSE:U)

Unity Software是一家创建和操作交互式实时3D内容的平台,其中一项重要的业务是为游戏公司提供开发引擎,在该领域处于绝对领先的低位,全球排名前1000名的手游中,至少50%都采用了公司的平台,而在影视领域,公司的实时渲染技术应用在多部电影中,比较有名的是迪士尼系列电影和斯皮尔伯格的《头号玩家》,此外,公司的产品也广泛应用在汽车、建筑等领域,一句话,Unity是一家绝对意义上的独角兽。

公司近期宣布将在纳斯达克挂牌交易,IPO规模预计为9.5亿美元,公司背后的投资人包括Sequoia Capital, Silver Lake Partners等知名机构。

3、Palantir Technologies(NYSE:PLTR)

Palantir Technologies是大数据分析领域的巨头,主要客户为政府和公司,公司颇具传奇色彩,曾协助政府分析跟踪恐怖分子本拉登的踪迹,保住中情局长的性命,也曾被美国证监会用来破解著名的麦道夫(Bernie Madoff)“庞氏骗局”,替多家银行追回了其隐藏起来的数十亿美元巨款。

公司管理层十分耀眼,有PayPal的联合创始人Peter Thiel(《从0到1》的作者)、也有非商业和非技术背景出身,自称为社会主义者的哲学博士Alex Karp。

公司去年的收入为7.43亿美元,今年上半年的收入增速为49%,但成立17年以来,从未盈利。公司是继spotify、slack之后,第三家采取直接上市(DPO)的公司,不过从之前两家DPO公司的表现来看,短期内股价的表现不太好。

4、American Well(NYSE:AMWL)

American Well Corporation是一家数字医疗公司,今年COVID-19的疫情让远程化、数字化的医疗公司受益良多,已经上市的Teladoc(NYSE:TDOC)、Livongo (NASDAQ:LVGO)今年分别实现了126%和385%的涨幅。

公司股东目前有安联下属的Allianz Digital Corporate Ventures和仿制药巨头Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA).公司的IPO规模预计为5.25亿美元,同期会向谷歌发行1亿美元的CPP融资,上市后,公司的估值约在38亿美元左右。

5、Asana, Inc.(NYSE:ASAN)

Asana, Inc.是一家提供团队协作和项目管理的软件公司,过去一年的收入增速为85%,Net retention rate是120%,前一年是110%,属于较为优质的软件公司。

公司最大的亮无疑是CEO Dustin Moskovitz,Moskovitz曾是Facebook的联合创始人,是仅次于扎克伯格的Facebook第二大个人股东。

公司成立之初便获得了Peter Thiel(没看错,就是另外一家拟DPO公司Palantir Technologies的Peter Thiel)等知名人士的天使投资,随后又获得了Benchmark Capital等机构的投资。此次上市,公司也是采取DPO的形式。

6、医药类拟上市公司数量激增 过了7,8月的淡季之后,医药行业又开启了新一轮的IPO热潮:

(1)Grail(NASDAQ:GRAL)

公司是从测序巨头Illumina(NASDAQ:ILMN)拆分出来的癌症早期检测公司,在业界的影响力非常大。

公司股东可谓是群星闪耀,除了母公司Illumina外,既有红杉、ARCH Venture 、高瓴这样的知名投资机构,也有亚马逊创始人贝佐斯(Bezos Expeditions)、比尔盖茨这样的大佬,更有强生、百时美施贵宝、默克等大药企,还有腾讯、招商证券、工商银行等来自东方古国的资本。

公司成立至今,尚无任何营收,一直处于研发状态,做为NGS方面的巨头,诸多投资人看好的是其产品巨大的运用前景:抽一次血,筛查几十种癌症。

(2)Pulmonx(NASDAQ:LUNG)

Pulmonx是一家提供严重肺气肿微创治疗方案的公司,公司主打产品是一款名为Zephyr的瓣膜,截至2019年12月31日,共有76000多个瓣膜用于治疗19000多名患者。 公司的股东既有凯鹏华盈、汇桥资本等机构,也有波士顿科学这样的器械巨头,属于优质的医疗器械公司,上市后的涨势大概率比较好。

(3)C4 Therapeutics(NASDAQ:CCCC)

C4是一家蛋白质降解技术公司,今年6月,刚完成由perceptive领投的1.5亿美元的B轮融资,此前投资人还包括RTW、Cormorant 等知名机构。 公司在去年与百健、罗氏达成了合作协议,在9月8日刚刚任命了Andrew Hirsch担任公司的CEO,之前他是Agios制药(NASDAQ:AGIO)的CFO。

继Nurix (NASDAQ:NRIX)、Kymera (NASDAQ:KYMR)之后,公司是今年第三家上市的蛋白质降解技术公司,加上之前的行业龙头Arvinas(NASDAQ:ARVN),有望形成像基因编辑一样的蛋白质降解概念板块。

此外,像血液透析公司Outset Medical(NASDAQ:OM)、基因疗法公司Taysha Gene (NASDAQ:TSHA)、外泌体技术公司Codiak (NASDAQ:CDAK)都值得关注。

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