[IPO] 嘉和生物 + 明源云以及三只中概股投资前瞻

港股 · 2020年09月16日 · 80 次阅读

老读者都知道,我很少写投资前瞻,但每次写,都意味着,机会来了。(作者: 港美股投资圈)

昨晚披露易上面已经可以看到嘉和生物药业(JHBP)已经过了聆讯了,我在之前的有关于乐享互动的新股分析中有写到这一点,实际上当时还忽视掉了9月11日通过聆讯的明源云,本文主要针对9月底新股潮聊聊可能存在的投资机会以及我本人的操作计划。

华住&再鼎&中通三只中概股回流

主要有两点原因:

1.二次上市。

从去年11月底阿里,今年6月份网易和京东相继回港上市,我认为中概股回流迎来了第一个小高潮(即百胜中国、华住、再鼎、中通)。二次上市的新股收益在我的理解里表现出两大特征,第一个特征是涨跌幅有限,由于其自身的估值在美股市场中已经有清晰且较为准确的估值,所以回港上市几乎不可能出现大的涨跌幅;第二个特征是不确定性较大,百胜中国就是最好的例子,由于美股市场股价的大跌,导致百胜哪怕是下调了发行价格,在港股上市首日还是破发下跌了5%。

2.机会成本。

接下来的新股潮是我们能看得到的,不论是已经通过聆讯的明源云、嘉和生物,还是据传的金科、蓝月亮等等,都会比回流的中概股更有投资价值。

明源云&嘉和生物

重点聊聊明源云。

之前福禄和乐享互动的分析里面我写道,我本人部分现金一手打了福禄,乐享撤了乙组,改为部分现金,现金申购一般都在截至申购前才会点,目前来看,乐享除了辉立bp之外,我本人计划放弃申购了,这样我的资金几乎没有被占用,剩余资金估计在90%以上,打算all in明源云和嘉和生物。根据目前的市场消息,聊聊我看好明源云的主要原因:

1.看目前福禄和乐享的认购热度,这俩新股虽然次优,但还是吸收了这个市场不少的资金,而福禄会在9月17日公布中签结果,大头乐享更是到9月22日才会释放资金,虽然目前乐享的资金还可以抽飞,但是不少车门已经被焊死了。所以申购明源云的人,会比大家资金空闲的时候少很多。

2.根据目前市场信息来看,“9.15-9.18开始招股,一手1000股,入场费16666元,预计9月25日挂牌上市”。两个信息,第一是入场费很高,打的人会少一些并且性价比会提升;第二是冻结资金的周期不会太长,省利息是其次,更重要的是资金利用率高,如果嘉和22日开始招股,打完明源云的资金还能回来打嘉和,这不是起飞?

3.据市场消息,“明源云引入6位基石投资者,合共认购2.76亿美元,其中高瓴认购8600万美元;GIC认购5000万美元;中国国有企业结构调整基金认购5000万美元;红杉、贝莱德以及富达国际分别认购3000万美元”,如果招股消息属实,基石全明星阵容,基本上没太多好说的,我先冲了。

4.基本面上,明源云主要是为房地产开发商以及房地产产业链的相关企业提供SaaS产品,目前国内地产行业绝大多数的数据支持,都是用的明源云,市场方面,近期SaaS概念被炒的火热,会有加持。

关于嘉和生物,昨晚刚过的聆讯,最新市场消息是可能9月22日开始,那福禄和乐享的钱就都出来了,到时候势必抢破头。关于嘉和生物的基本面等等暂且不聊,单单凭借着高瓴资本投的生物医药股这一点,冲的人不会少。

此篇投资前瞻,部分信息是公开披露信息,部分信息为市场消息,具体新股分析等最终版招股说明书。

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