zoom 的护城河能否支撑起其高估值

美股(meigu) · 2019年05月05日 · 32 次阅读

zoom的核心业务,无非就是软件开发细分领域视频会议 。在资本市场看到视频会议巨大的商业潜力后,是否会争夺独角兽zoom的市场份额?zoom的高增长能否持续?Zoom Video与传统的基于网络的会议提供商竞争,如思科系统公司(CSCO)的在线视频会议软件部门WebEx以及微软公司的Skype,谷歌这样的视频会议捆绑服务提供商,以及LogMeIn Inc.这样的远程连接解决方案提供商。研发费用占支出仅百分之10的zoom,能否保持企业客户的留存及高增长。zoom的成功能否被其他老牌软件开发商复制并超越?

社交网络公司Snap就是一个例证,在Facebook的Instagram模仿Snap的核心产品后,该公司失去了发展势头。自2017年首次公开募股以来,Snap股价已下跌31%。 在其提交的S-1文件中,Zoom引用了视频会议市场在2022年可能达到431亿美元的预测。zoom若是继续保持高增长以及市场占有率,企业客户的忠诚度,完全撑得起当前估值,并仍然有上涨空间。

上述对比也有许多不合理之处:《华尔街日报》对Dealogic数据的分析显示,商业软件公司的表现要好得多,自上市以来,它们的股价涨幅中值为126%。相比之下,消费类科技公司的增幅中值为15%。总体而言,商业软件公司倾向于以较低的市值上市。Dealogic的数据显示,自2016年以来上市的商业软件公司市值中值为13亿美元,而面向消费者的科技公司的市值中值为16亿美元。

面向消费者的科技公司本身就会获得更多人的关注,会吸引更多的中小投资者。可能恰恰体现的股市的本质,股价走势往往和大部分人的想法相反——做多就跌,做空就涨,空仓就手痒

摘自: 老虎社区

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