美光科技 (MU) 是 2022年 很好的一个投资选择

美股(meigu) · 2021年12月29日 · 32 次阅读
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我们认为美光科技(MU)是2022年很好的一个投资选择。尽管上个季度收入增长放缓,但这家存储芯片制造商仍报告了强劲的毛利率。考虑到2022年的收入和毛利率增长潜力,美光的估值太低了!

美光科技是一家半导体公司,以生产动态存储器(DRAM),闪存(NAND flash memory)芯片而闻名。它还生产一些消费产品,如SD 卡和手机的 RAM。

DRAM 行业基本上是美光、三星和 SK 海力士之间的寡头垄断。根据Statista 的数据,三星以 42% 领先,SK 海力士以 29% 位居第二,美光以23% 位居第三。虽然美光不是市场主导者,但其强劲的增长表明市场份额有增加的潜力。美光最近一个季度的收入增长了37%,而三星仅增长了 10%。如果我们将三星的业绩缩小到半导体,美光再次获胜,与三星的100% 相比,其收益增长了 175%。

财务业绩

首先,这是该公司对 22财年第一季度(FQ1'22)的指导是:Micron 预计收入为 76.5 +/- 2 亿美元,毛利率为 47% +/- 1 %。根据低情况估计,我们预计美光上个季度的毛利率至少为34.27 亿美元。

事实证明,美光的预测非常准确。这家存储芯片制造商一周前提交了 22 财年第一季度的收益卡,收入为 76.87 亿美元,毛利率为 36.16 亿美元。收入同比增长 33%,而美光的毛利率与去年同期相比翻了一番多。在77亿美元的收入中,美光的毛利率为 47%,比 FQ4'21(47.9%) 下降 0.9%,但比 FQ1-21(30.9%) 增加 16.1%。美光毛利率的增长归因于终端市场的广泛实力、对内存和存储产品的需求加速以及美光DRAM 和 NAND 产品的平均售价较高。

根据美光对 FQ2'22 的新展望,该公司预计收入为75亿 美元 +/- 2 亿美元,毛利率为 46% +/- 1%。该预测意味着收入环比下降 3%,毛利率下降 1 个百分点。在较低的情况下,我们预计美光的毛利率至少为 32.85 亿美元。

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