$SEA (SE)$ 盘前跌超 7%;$ 腾讯 (00700)$ 寻求出售 1450 万股 SEA 股票,每股 208 美元-212 美元,价值达 31 亿美元;

美股(meigu) · 2022年01月04日 · 最后由 admin 回复于 2022年01月05日 · 34 次阅读
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,和腾讯减持京东不一样,腾讯对SEA更加“留恋”。腾讯对于京东的减持,虽然官宣还是说“will continue to maintain their mutually beneficial business relationship, including via their ongoing strategic partnership agreement”,但减持力度非常大,直接从16.9%减持到2.2%,近乎清仓。但是对于SEA,腾讯只减持了一点,从21.3%减持到18.7%,只减持了2.6%,腾讯不情不愿溢于言表。

2,腾讯和SEA都强调,在腾讯B转A后,并且创始人B股投票权扩大后,腾讯的控制权将低于10%。所以很显然,将控制权降低到10%以内,看上去很像这次小规模减持的目的。我计算了一下,如果腾讯只转股不减持,并且创始人的B股扩大5倍,那么腾讯的投票权会刚刚卡在9.9%。不减持也可以,但小规模减持一下,更像是一种姿态,强调腾讯控制权被降低在10%以内。投资比例不超过10%,像是一道红线。

3,和京东不一样,SEA的业务并不涉及到中国,也就没有反垄断一说。如果说腾讯减持京东,还有一定的余地(比方说只是认为巨头和巨头联合才有问题),那么减持SEA更像是对巨头系统性的结构更改。不管投资标的是国内企业还是国外企业,巨头持股(控制)比例不能超过10%。从这里想象空间就大了,被腾讯投资超过10%的企业,很有可能都会有类似问题。腾讯愿意战略保留的,会和SEA一样,腾讯尽可能保持股份,投票权卡在10%以内;腾讯不愿意战略保留的,套现或者分家皆有可能。

最后一个问题,就是阿里巴巴。照理说,国内两大巨头,所面临的问题和风险大多类似。但是我们却只看到一边不停减持各种投资,另一面却没有任何动静,不太相信压力只会压在一个巨头身上,而另一个巨头却全身而退。而且从过去的经验来看,腾讯的业务之外的风险其实更小一些。哪怕是最近腾讯最近一系列的减持,也是说明腾讯更能顺应形势。阿里会怎么样,细思极恐。

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