[新股 IPO] APLD:过于被高估的价值

美股(meigu) · 2022年07月11日 · 60 次阅读
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01 企业介绍

Applied Blockchain, Inc.于2001年5月在内华达州注册成立。该公司是动态加密经济的参与者,积极挖掘加密资产并给其他加密资产矿工提供托管服务。该公司将自己定位为提高对加密资产的接受度、将加密资产视为货币和价值存储方面发挥积极作用。

02 行业分析

全球挖矿市场目前瞬息万变,中国最近对挖矿的禁令导致该国大量的哈希算力退出网络,而这些运营商则在寻找更合适的位置。挖矿的市场价值取决于比特币的价格,因为大部分价值流向矿工是当前比特币奖励率的函数,即每个成功开采的区块6.25个比特币。以每比特币50,000美元的价格计算,整个行业的年度采矿奖励约为164.25亿美元。

主要行业参与者包括:比特农场、阿尔戈区块链、DMG区块链、蜂巢区块链、8号小屋采矿、哈希链技术、DPW控股公司、第 1 层技术、马拉松专利公司

03 商业模式

公司采用主机代管业务模式,客户将他们拥有的硬件放入公司的设施中,公司以固定费用提供全面的运营和维护服务。公司通常与客户签订长期固定利率合同。

扩展托管运营:利用合作伙伴关系支持可扩展的低成本采矿解决方案,以支持加密和区块链基础设施。

挖矿加密资产:该公司目前自挖以太坊。操作不会扩展。

车队管理:增值服务,我们可能会不时促进区块链采矿设备的销售。

竞争优势:

与领先的行业参与者建立首要战略合作伙伴关:公司与SparkPool,GMR和Bitmain的合作伙伴关系已经为其提供了显著的竞争优势,并且某些合作伙伴将继续为公司带来显著的竞争优势。

通过长期服务协议获得低成本电力。

与传统数据中心相比,下一代数据中心具有优势。

托管提供可预测的经常性收入和现金流,以补充更不稳定的采矿业务。

04 财务数据

自2014年以来,公司没有运营业务或收入。因此,在2021年11月30日之前,一直被视为空壳公司。在2021年6月,公司还开始计划和执行一项战略,以开发共同托管业务,以满足加密资产行业不断变化的挑战和需求。

截至2021年11月30日的六个月,经营活动产生的净现金为400万美元,主要包括1230万美元的服务协议费用非现金补偿和520万美元的应付账款和应计负债。

截至2021年11月30日的六个月用于投资活动的净现金为采矿设备存款以及购买财产和设备。

截至2021年11月30日的六个月融资活动提供的净现金为发行D系列优先股的收益。

截至2020年11月30日的六个月,经营活动、投资活动和融资活动均未使用现金。

05 投资分析

公司正处于托管业务发展的早期阶段,目前收入来源有限,预期盈利不会有明显的提高。客户依赖于加密资产的价格。加密资产价格的下跌可能会给托管客户带来重大损失,共同托管业务的收入下降,并延迟或阻止公司共同托管业务的扩张。建议投资者不要过于追求区块链的热度从而入手,耐心等待时机。

摘自: 阿浦美股

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